Legítima em Espanha: o que um pai pode e não pode fazer no testamento (e quando a deserdação vale)

Um casal que se reformou em Corralejo há quinze anos. São donos da casa onde vivem, de um apartamento em Costa Adeje que têm arrendado e das poupanças de duas vidas de trabalho. Têm três filhos; o mais novo não lhes fala desde uma discussão de há doze anos, e a mais velha cuidou da mãe durante uma longa doença. No notário fazem a pergunta que todo jurista das ilhas já ouviu: podemos deixar tudo um ao outro, depois aos dois que ficaram perto, e nada ao terceiro? Se o seu testamento escolher a lei da sua nacionalidade, a resposta vem dessa lei. Se não a escolher, ou se forem espanhóis, a resposta vem do Código Civil, e tem mais camadas do que um sim ou um não. Este artigo explica quem o Código protege e com que quota, o que um pai ainda pode fazer com o testamento, como as doações feitas em vida se contam contra a quota dos filhos, quando um filho pode ser deserdado e o que o Supremo Tribunal exige desde 2014 para que a cláusula se sustente, o que recupera o filho afastado indevidamente e quanto tempo tem para o reclamar, e como um residente estrangeiro das Canárias decide qual a lei que responde à pergunta.

Quem a lei protege, e com que quota

O Código Civil chama legítima à quota protegida e define-a no artigo 806: Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos, a porção de bens de que o testador não pode dispor por a lei a ter reservado a determinados herdeiros, chamados por isso herdeiros forçados. O artigo 807 nomeia-os por ordem: Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes, os filhos e descendentes na herança dos pais; na falta deles, os pais e ascendentes na herança dos filhos; e o cônjuge sobrevivo, en la forma y medida que establece este Código, na forma e na medida que o Código estabelece. A legítima espanhola não trata, portanto, de quem herda por defeito quando não há testamento, o que o escritório explica no seu artigo sobre morrer sem testamento em Espanha; trata do que um testamento não pode tirar.

Para os filhos a quota é grande. O artigo 808 fixa-a: Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario de los progenitores, a legítima dos filhos e descendentes é constituída por dois terços da herança dos pais. Esses dois terços não são iguais. Um terço, a legítima estricta ou quota estrita, pertence aos filhos em partes iguais e o pai não pode movê-lo de um para outro. O segundo terço é a mejora, a quota de melhoria: os pais podrán estos disponer de una parte de las dos que forman la legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes, podem usar um dos dois terços para favorecer alguns filhos ou descendentes em relação aos outros, e se o testamento nada disser sobre ela, reparte-se como a quota estrita. O último terço é livre: La tercera parte restante será de libre disposición, e pode ir para um cônjuge, um amigo, uma instituição de caridade ou um filho, sem restrição. Quando quem morre deixa pais mas não filhos, a legítima dos pais é la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes, metade da herança, reduzida a um terço quando com eles concorre o cônjuge sobrevivo (artigo 809).

A quota do cônjuge é um usufruto, o direito de usar e fruir os bens durante a vida, e o seu tamanho depende de quem mais sobrevive. O artigo 834 dá à viúva ou ao viúvo que não estivesse separado, nem legalmente nem de facto, e que concorre com filhos o direito al usufructo del tercio destinado a mejora, ao usufruto do terço destinado à melhoria. Com ascendentes e sem filhos o cônjuge tem direito al usufructo de la mitad de la herencia, ao usufruto de metade da herança (artigo 837); sem uns nem outros, al usufructo de los dos tercios de la herencia, a dois terços (artigo 838). O usufruto não tem de ser vivido. O artigo 839 permite aos herdeiros pagá-lo, asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, atribuindo ao cônjuge uma renda vitalícia, os rendimentos de determinados bens ou um capital em dinheiro, por acordo ou, na sua falta, por decisão judicial; e quando os filhos são só do falecido e não do cônjuge, o artigo 840 permite ao cônjuge exigir esse pagamento, em dinheiro ou num lote de bens da herança, à escolha dos filhos.

O que um pai pode fazer com o testamento

Os limites são reais, mas também o é a margem dentro deles. Um pai de três que quer favorecer o filho que ficou perto pode deixar-lhe todo o terço livre e todo o terço de melhoria: dois terços da herança para um só filho, enquanto os outros dois repartem entre si o terço estrito, um nono cada. A melhoria tem de ser ordenada como tal. O artigo 823 permite ao pai ou à mãe dispor de una de las dos terceras partes destinadas a legítima, de um dos dois terços destinados à legítima, a favor de alguns dos filhos ou descendentes, e o Código é rigoroso com o silêncio: nenhuma doação em vida a um filho se considera melhoria si el donante no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar, se o doador não declarou expressamente a vontade de melhorar (artigo 825), e um legado a um filho só conta como melhoria quando o testamento o diz ou quando não cabe no terço livre (artigo 828). A melhoria pode também saltar uma geração: pode ser dada aos netos em vida do seu pai, porque o artigo 823 fala de filhos o descendientes, ou descendentes.

A segunda ferramenta é o direito de manter um bem inteiro. O artigo 841 permite ao testador, ou ao partidor que ele autorize, adjudicar todos los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando que se pague en metálico la porción hereditaria de los demás legitimarios, adjudicar todos os bens da herança ou parte deles a um dos filhos ou descendentes ordenando que a quota dos demais legitimários seja paga em dinheiro. Essa cláusula é o caminho pelo qual uma casa de família ou uma empresa passa sem se dividir. Tem relógios: a decisão não produz efeitos si no se comunica a los perceptores en el plazo de un año desde la apertura de la sucesión, se não for comunicada aos beneficiários no prazo de um ano desde a abertura da sucessão, e El pago deberá hacerse en el plazo de otro año más, salvo pacto en contrario, o pagamento deve fazer-se no prazo de mais um ano, salvo acordo em contrário (artigo 844); passados os prazos, a herança divide-se segundo as regras gerais.

A terceira ferramenta é o cônjuge. Além do usufruto, o artigo 831 permite ao testador confiar ao cônjuge sobrevivo o poder de distribuir mais tarde a herança entre os filhos comuns, incluindo melhorias a cargo do terço livre, com dois anos para o fazer salvo se o testamento der mais, e respeitando sempre as quotas estritas. Para um casal que ainda não sabe que filho precisará de mais, essa cláusula adia a decisão para o progenitor que sobreviver.

O que o testamento não pode fazer é pôr condições à quota protegida. O artigo 813 é categórico: El testador no podrá privar a los herederos de su legítima sino en los casos expresamente determinados por la ley, o testador não pode privar os herdeiros da sua legítima senão nos casos expressamente determinados pela lei, e Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, tampouco pode impor sobre ela encargo, condição ou substituição de qualquer espécie, salvo o usufruto do cônjuge e as duas exceções dos artigos 782 e 808. A exceção do artigo 808 é a reforma de 2021 para a deficiência: quando um dos filhos se encontra em situação de deficiência, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad, o testador pode dispor a seu favor da quota estrita dos outros, onerada por defeito com uma substituição fideicomissária do resíduo a favor dos irmãos cuja quota foi tocada, e o irmão que impugne a cláusula tem de provar que não havia causa para ela. Duas regras mais enquadram tudo o que um pai planeia. Os testamentos são sempre revogáveis: Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, todas as disposições testamentárias são essencialmente revogáveis, diga o que disser o próprio testamento (artigo 737). E os filhos não podem ser compensados antecipadamente: Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, toda a renúncia ou transação sobre a legítima futura entre quem a deve e os seus herdeiros forçados é nula (artigo 816); podem reclamá-la à morte, trazendo à conta o que receberam pela renúncia.

O que um pai não pode fazer: a quota calcula-se sobre tudo

A legítima não é uma fração do que por acaso sobra. O artigo 818 fixa a base: Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, para fixar a legítima atende-se ao valor dos bens que ficaram à morte do testador, com dedução das dívidas e encargos, e depois Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables, ao valor líquido dos bens da herança soma-se o das doações colacionáveis. Um pai que doa a casa de Corralejo a um filho em 2026 e morre em 2036 não tirou a casa da conta; o Código volta a somá-la para a aritmética. O artigo 819 diz então onde cai cada doação: Las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el concepto de mejoras, se imputarán en su legítima, as doações feitas aos filhos que não tenham o conceito de melhoria imputam-se na sua legítima, enquanto as doações a estranhos se imputam ao terço livre. O que excede o que o pai podia ter deixado é inoficioso. O artigo 636 resume o princípio numa linha, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento, ninguém pode dar nem receber, por doação, mais do que pode dar ou receber por testamento; o artigo 654 ordena reduzir as doações excessivas computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, computado o valor líquido dos bens do doador ao tempo da sua morte; e o artigo 655 impede os filhos de renunciar a essa proteção em vida do pai, pois no podrán renunciar su derecho durante la vida del donante, não podem renunciar ao seu direito durante a vida do doador. As disposições testamentárias que diminuem a quota reduzem-se primeiro, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas, a pedido dos legitimários e no que forem inoficiosas ou excessivas (artigo 817).

A colação é a segunda operação, e é fácil confundi-la com a primeira. Segundo o artigo 1035, o herdeiro forçado que concorre com outros deve trazer à massa o que recebeu do falecido em vida por doação ou outro título gratuito, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición, para o computar na regulação das legítimas e na conta da partilha. O pai pode desativar a colação, mas só com palavras: o artigo 1036 afasta-a si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente, se o doador assim o tiver disposto expressamente, salvo el caso en que la donación deba reducirse por inoficiosa, salvo o caso em que a doação deva ser reduzida por inoficiosa. O que volta é o valor, não a coisa: sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios, mas o seu valor ao tempo em que se avaliem os bens da herança (artigo 1045), de modo que um apartamento doado em 2010 conta pelo seu número de hoje. A despesa ordinária com um filho fica de fora: o artigo 1041 exclui los gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de costumbre, as despesas de alimentos, educação, cura de doenças, ainda que extraordinárias, aprendizagem e os presentes de costume.

Três acórdãos recentes do Supremo Tribunal mostram por onde passa a linha. Em 7 de janeiro de 2025, no acórdão 13/2025, o Tribunal recordou que la computación es una operación mental para calcular las legítimas que consiste en sumar al valor líquido de los bienes relictos todas las donaciones o liberalidades realizadas en vida por el causante, tanto a extraños como a legitimarios, a computação é uma operação mental para calcular as legítimas que consiste em somar ao valor líquido dos bens deixados todas as doações feitas em vida pelo falecido, a estranhos como a legitimários; e decidiu que deixar um filho viver sem pagar renda no apartamento da mãe não era uma doação a contar, nem o era pagar as despesas de condomínio e o imposto predial desse apartamento, de modo que, face aos 200 000 euros que o testamento da mãe lhe ordenava computar, só se somaram as quantias realmente entregues sem contrapartida. Em 27 de abril de 2026, no acórdão 634/2026, uma filha atacou o contrato pelo qual o pai, nascido em 1930, tinha transmitido três imóveis à irmã em troca de habitação, sustento e cuidados em casa dela; o Tribunal manteve-o como o que dizia ser, No estamos ante un contrato gratuito sino ante un contrato oneroso de alimentos, não um contrato gratuito mas um contrato oneroso de alimentos, após sete anos de cuidados, de modo que nada se somou para a quota da outra filha. E em 1 de outubro de 2026, no acórdão 1542/2026, o Tribunal manteve o testamento de uma avó que ordenava ao filho trazer à colação os alimentos que ela e o marido tinham pago durante anos aos filhos dele quando ele não o fazia, e um empréstimo bancário dele que eles saldaram: as quantias pagas para cobrir obrigações próprias de um filho son colacionables no solo al amparo del art. 1035 CC, sino por disponerlo expresamente el art. 1043 CC, são colacionáveis não só ao abrigo do artigo 1035, mas porque o artigo 1043 o dispõe expressamente.

As doações em vida têm um lado fiscal além do civil, e nas Canárias os dois puxam muitas vezes em direções opostas; o artigo do escritório sobre doar aos filhos nas Canárias compara a doação com a herança. Seja qual for o resultado fiscal, o civil é o descrito: o filho que recebeu menos do que a quota que a lei lhe reserva pode reclamar a diferença. O artigo 815 dá nome à ação, o complemento: o herdeiro forçado a quem o testador tenha deixado, por qualquer título, menos do que a legítima que lhe corresponde podrá pedir el complemento de la misma, poderá pedir o seu complemento.

Deserdar um filho: só pelas causas que a lei enumera

A deserdação é a única via pela qual um pai pode legalmente não deixar nada a um filho, e o Código rodeia-a de cautelas por todos os lados. Artigo 848: La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley, a deserdação só pode ter lugar por alguma das causas que a lei expressamente indica. Artigo 849: La desheredación sólo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde, só pode fazer-se em testamento, expressando nele a causa legal em que se funda. Uma carta, uma conversa com o notário, uma cláusula que diz que o filho «se portou mal» sem nomear a causa: nada disso é uma deserdação.

As causas vêm de duas listas. O artigo 852 toma de empréstimo a maioria das causas de indignidade do artigo 756, a conduta que torna uma pessoa indigna de herdar, e o artigo 853 aplica quatro delas aos filhos: uma condenação penal transitada por crimes contra a liberdade, a integridade moral ou a liberdade sexual do pai, ou do seu cônjuge, companheiro, descendentes ou ascendentes; uma acusação falsa ao pai de um crime grave; obrigar o pai, com ameaça, fraude ou violência, a fazer ou mudar o testamento; e impedi-lo de o fazer ou revogar, ou ocultar ou alterar um testamento posterior. O artigo 853 acrescenta depois as suas duas: Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda, ter negado, sem motivo legítimo, os alimentos ao pai ou ascendente que o deserda; e Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra, tê-lo maltratado fisicamente ou injuriado gravemente por palavras. Há listas espelho para deserdar um pai (artigo 854) e um cônjuge (artigo 855), a segunda aberta por Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales, ter violado grave ou reiteradamente os deveres conjugais, e uma causa de indignidade à parte, acrescentada em 2003 e reescrita em 2021, para a herança de uma pessoa com deficiência: las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, as pessoas com direito à herança que não lhe tenham prestado os cuidados devidos segundo as regras do Código sobre alimentos (artigo 756).

Três regras mais decidem a maioria dos casos antes de qualquer tribunal. Primeira, o perdão acaba com a causa. Artigo 856: La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a éste del derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha, a reconciliação posterior do ofensor e do ofendido priva este do direito de deserdar e deixa sem efeito a deserdação já feita; o almoço de Natal depois da discussão pode desfazer a cláusula assinada no ano anterior. Segunda, o ónus da prova recai sobre os herdeiros que ficam com a herança, não sobre o filho. Artigo 850: La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare, a prova de ser certa a causa da deserdação cabe aos herdeiros do testador se o deserdado a negar. Terceira, deserdar um filho que tem filhos próprios não liberta a quota. Artigo 857: Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima, os filhos ou descendentes do deserdado ocupam o seu lugar e conservam os direitos de herdeiros forçados quanto à legítima. Os netos entram no seu lugar, com a mesma quota que o seu pai teria tido.

O que o Supremo Tribunal fez do «maltrato de obra»: de 2014 a 2026

A causa que importa na prática é a segunda do artigo 853, os maus-tratos, porque a disputa moderna entre pais e filhos raramente é uma pancada ou uma condenação e quase sempre é um silêncio. Durante décadas os tribunais leram a palavra em sentido físico. Em 3 de junho de 2014, no acórdão 258/2014, o Supremo Tribunal mudou a leitura. As causas continuam a ser as que a lei enumera, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva, sem possibilidade de analogia nem de interpretação extensiva; mas o conteúdo de uma causa admitida, disse o Tribunal, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen, deve ser objeto de uma interpretação flexível conforme à realidade social, ao sinal cultural e aos valores do momento. A conclusão seguiu-se: el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, os maus-tratos psicológicos, como ação que determina um dano ou lesão da saúde mental da vítima, devem considerar-se compreendidos na noção de maus-tratos físicos. Nesse caso dois filhos tinham deixado o pai doente aos cuidados da irmã dele durante os últimos sete anos da sua vida, una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante, uma conduta de menosprezo e de abandono familiar demonstrada nesses sete anos, e só tinham reaparecido para reclamar a herança. A deserdação manteve-se.

Em 30 de janeiro de 2015, no acórdão 59/2015, o Tribunal repetiu a doutrina e aplicou-a a um filho que tinha enganado a mãe para que doasse quase todo o seu património a ele e aos seus filhos, deixando-a sem rendimentos para os últimos anos, um estado que o Tribunal descreveu como el estado de zozobra y afectación profunda que acompañó los últimos años de vida de la causante, a angústia e o profundo abalo que acompanharam os últimos anos de vida da mãe. Também essa deserdação se manteve. Desde então o Tribunal passou uma década a dizer o que o acórdão de 2014 não significa. Em 27 de junho de 2018, no acórdão 401/2018, um pai tinha deserdado uma filha sem nomear causa, juntando ao testamento uma carta em que pedia para retomar um contacto perdido desde que ela era criança e uma queixa por agressão que tinha sido arquivada; o Tribunal declarou nula a cláusula. Recordou a mecânica, al legitimario le basta negar su veracidad para que se desplace la carga de la prueba al heredero, basta ao legitimário negar a veracidade da causa para que o ónus da prova passe ao herdeiro, e fixou o critério para o afastamento: solo una falta de relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos, só uma falta de relação continuada e imputável ao deserdado poderia ser valorada como causa de danos psicológicos, e aqui el origen de esa falta de relación familiar no puede imputarse a la hija, dado que se trataba de una niña, a origem dessa falta de relação não podia ser imputada à filha, dado que era uma criança. O mesmo acórdão alargou a regra da reconciliação: embora o artigo 856 só nomeie a reconciliação, o perdão pelo pai da ofensa concreta também a desarma, porque quien puede hacer valer la causa de desheredación también puede remitirla eficazmente, quem pode fazer valer a causa de deserdação também pode remiti-la eficazmente.

Em 2 de junho de 2025, no acórdão 865/2025, o Tribunal reuniu a linha numa fórmula. Os maus-tratos psicológicos podem ser o abandono e o menosprezo dos filhos para com um pai, mas es necesario que el maltrato psicológico sea imputable al heredero, y que el testador sufra realmente sus consecuencias, é necessário que sejam imputáveis ao herdeiro e que o testador sofra realmente as suas consequências, e nenhum tribunal pode tratar qualquer arrefecimento de uma relação familiar como causa, o que equivaleria a una suerte de libertad de testar no reconocida actualmente por el legislador, uma espécie de liberdade de testar que o legislador atualmente não reconhece. Nas palavras que o Tribunal citou da sua própria jurisprudência de 2024, no toda falta de relación afectiva o de trato familiar puede ser enmarcada, por vía interpretativa, en las causas de desheredación establecidas de modo tasado por el legislador, nem toda a falta de relação afetiva ou de trato familiar pode ser enquadrada, por via interpretativa, nas causas de deserdação estabelecidas de modo taxativo pelo legislador. O pai desse caso separara-se da mãe dos filhos e deserdou os três três anos depois, quando tinham entre dezoito e vinte e cinco anos, por uma falta de contacto que começou quando dois deles tinham quinze e dezasseis; la falta de relaciones con su padre difícilmente cabe reprochársela exclusivamente a éstos, a falta de relações com o pai dificilmente lhes podia ser censurada só a eles, e a cláusula caiu. Em 21 de abril de 2026, no acórdão 624/2026, o Tribunal anulou outra: a de um filho criado pelos avós por causa das dependências dos pais, que mais tarde não cumprimentava o pai nos almoços de família e não foi ao funeral. A frieza mútua, disse o Tribunal, lo que indicaría es una falta de relación mutua, no que ello le fuera imputable en exclusiva al hijo, indica uma falta de relação recíproca, não uma falta imputável só ao filho; para que o abandono conte como causa, es preciso que sea imputable a un comportamiento reprobable e injustificado de los hijos, al que sea ajeno el testador, é preciso que seja imputável a um comportamento censurável e injustificado dos filhos, ao qual o testador seja estranho.

Lidos em conjunto, os acórdãos dão a um pai de Tenerife ou de Fuerteventura um quadro claro. Uma deserdação por afastamento sustenta-se quando o filho, adulto e sem motivo, cortou com o pai, manteve a rutura durante anos e o pai sofreu de forma demonstrável: uma doença enfrentada sozinho, cuidados deixados a um irmão ou a um estranho, mensagens sem resposta, tentativas do pai de retomar o contacto recusadas. Cai quando a distância começou na menoridade do filho, quando se seguiu a um divórcio em que o filho foi a parte passiva, quando o pai também não fez esforço, quando a conduta é um episódio isolado ou quando o pai perdoou. Os tribunais pesam quem tentou, quando, e o que isso fez à pessoa que morreu; a declaração do próprio testador no testamento de que se sentiu abandonado é onde a indagação começa, não onde termina.

Quando a deserdação falha: o que o filho recupera, e quanto tempo tem

Uma deserdação que não nomeia causa, que nomeia uma que a lei não prevê, ou que nomeia uma que os herdeiros não conseguem provar quando o filho a nega, é injusta, e o artigo 851 detalha a consequência: ela anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima, anula a instituição de herdeiro na medida em que prejudique o deserdado, mas valem os legados, melhorias e demais disposições testamentárias no que não prejudiquem essa legítima. O filho não herda como se não tivesse havido testamento. O que os tribunais restituem é a legítima estrita, a parte do filho no primeiro terço; a melhoria e o terço livre vão para onde o pai os mandou, e os herdeiros que o pai escolheu conservam tudo o que excede a quota protegida. No caso de 2015 o tribunal de recurso tinha feito exatamente isso antes de o Supremo repor a deserdação; no caso de 2018 o próprio pai tinha escrito a salvaguarda no testamento, legando à filha lo que por legítima estricta le corresponda, o que lhe corresponde por legítima estrita, caso a cláusula falhasse. Escrever essa salvaguarda é boa prática: se a causa não se provar, o filho recebe a quota estrita em dinheiro e o resto do testamento sobrevive intacto.

A ação tem vida curta. Em 25 de setembro de 2019, no acórdão 492/2019, o Supremo Tribunal encerrou uma longa discussão entre os tribunais de recurso e declarou como doutrina que la acción para impugnar la desheredación que se considera injusta está sujeta en su ejercicio al plazo de cuatro años desde que se abre la sucesión y puede ser conocido el contenido del testamento, a ação para impugnar a deserdação considerada injusta está sujeita ao prazo de quatro anos desde que se abre a sucessão e pode ser conhecido o conteúdo do testamento. O raciocínio é o ónus da prova: como os herdeiros têm de provar condutas que podem ter décadas, não se pode permitir ao filho esperar pelo prazo geral de prescrição das ações pessoais. Quatro anos desde a morte, na prática, e a janela fecha-se. Um filho que não foi deserdado mas simplesmente omitido no testamento, sem ser nomeado, está numa posição diferente, chamada preterición: segundo o artigo 814, La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima, a preterição de um herdeiro forçado não prejudica a legítima, e a instituição de herdeiro reduz-se antes dos legados e melhorias; quando a omissão de um filho foi não intencional, a instituição de herdeiro anula-se por inteiro e só sobrevivem legados e melhorias, de modo que o filho omitido participa como numa sucessão sem testamento.

Duas notas práticas fecham o quadro. O filho deserdado, ou que suspeita que lhe deixaram menos do que a sua quota, precisa primeiro do testamento: o registo espanhol de últimas vontades diz-lhe que notário o guarda, e a cópia autenticada cabe-lhe por direito como interessado. E o filho que recupera uma quota recupera a quota de uma herança com dívidas; o artigo do escritório sobre renunciar a uma herança em Espanha explica a escolha entre aceitar pura e simplesmente, aceitar a benefício de inventário e afastar-se.

Residentes estrangeiros: que lei decide, e se pode escolher

Tudo o que precede é direito espanhol, e para um cidadão estrangeiro que vive nas Canárias a primeira pergunta é se o direito espanhol se aplica sequer. Desde 17 de agosto de 2015 a resposta vem do Regulamento (UE) 650/2012, que rege la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha, a sucessão das pessoas que faleçam nessa data ou depois (artigo 83), em Espanha e em todos os Estados-Membros exceto a Dinamarca e a Irlanda, e que os notários e tribunais espanhóis aplicam a britânicos, suíços ou americanos com a mesma naturalidade que a alemães e italianos. A sua regra por defeito é a residência: a lei do Estado em que o falecido tinha a residência habitual à data da morte rege toda a sucessão (artigo 21). E o Regulamento diz com todas as letras que as legítimas e a deserdação viajam com essa lei: a lei aplicável rege la desheredación y la incapacidad de suceder por causa de indignidad, a deserdação e a incapacidade de suceder por indignidade, e la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la libertad de disposición mortis causa, a quota disponível, as legítimas e as demais restrições à liberdade de disposição por morte (artigo 23). Um residente alemão, holandês ou inglês de Costa Adeje que morre sem escolha de lei tem uma sucessão espanhola, com dois terços reservados aos filhos, sobre tudo o que possui, em Espanha e no estrangeiro.

O Regulamento entrega também a chave ao residente. Artigo 22: Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento, qualquer pessoa pode escolher a lei do Estado de que tem a nacionalidade no momento da escolha ou no momento da morte, e quem tiver várias nacionalidades pode escolher qualquer uma delas. A escolha tem uma só forma: La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo, deve ser feita expressamente numa disposição por morte ou resultar dos termos de uma tal disposição. Um testamento inglês que deixa a herança como o testador quiser, sob a lei inglesa, tira a legítima espanhola do quadro; o artigo do escritório sobre o testamento espanhol do residente estrangeiro e a escolha da lei explica como se redige a cláusula, como se trata um testamento feito antes de 2015 segundo a lei nacional e como a escolha se encontra com a cláusula de ordem pública do Regulamento, pela qual um tribunal só pode recusar uma norma estrangeira quando a sua aplicação seja manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro del foro, manifestamente incompatível com a ordem pública do Estado-Membro do foro (artigo 35). Um cidadão espanhol não tem essa porta: a única lei que pode escolher é a espanhola, que é também a da sua residência, e as quotas do Código aplicam-se.

O direito espanhol não é um só direito. A Catalunha, Aragão, Navarra, o País Basco, a Galiza e as Baleares têm direitos civis próprios com as suas próprias quotas reservadas; as Canárias não, e aqui o Código Civil aplica-se por inteiro. Para um estrangeiro, o próprio Regulamento decide qual o direito espanhol chamado, porque a norma interna espanhola remete para uma vecindad civil que só os espanhóis têm: a referência à lei de um Estado com várias unidades territoriais entende-se, para as regras baseadas na residência, como uma referência a la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento, a lei da unidade territorial em que o falecido tinha a residência habitual no momento da morte (artigo 36). Para um residente de Tenerife ou de Fuerteventura, esse é o Código que este artigo descreve.

O que decidir antes do notário

• O inventário e a aritmética. Faça a lista do que tem em Espanha e no estrangeiro, do que deve e do que já deu a cada filho e quando; as quotas calculam-se sobre tudo isso, aos valores do dia em que a herança for avaliada, pelo que o plano tem de ser feito sobre o quadro completo.
• Que lei, por escrito. Se não é espanhol e quer que vigore a sua lei nacional, o testamento tem de o dizer expressamente; se quer a lei espanhola, não diga nada ou diga-o, e planeie dentro dos terços.
• O terço livre e a melhoria, com nome. Decida quem recebe o terço livre e se o terço de melhoria vai para um filho, para vários em partes desiguais, para os netos, ou fica por dividir; uma melhoria só existe quando o testamento ou a escritura de doação lhe dá esse nome.
• As doações, documentadas. Toda a doação a um filho vai para uma escritura que diga se é melhoria, se está dispensada de colação e por que valor foi feita; uma transferência bancária sem papel é um processo entre irmãos mais tarde.
• A posição do cônjuge. Decida se o usufruto do terço de melhoria basta, se deve ser convertido em dinheiro ou numa renda, e se o cônjuge sobrevivo deve ter o poder do artigo 831 para distribuir mais tarde a herança entre os filhos.
• A casa ou a empresa, inteiras. Se um filho deve ficar com um bem por dividir, escreva a cláusula do artigo 841 e lembre-se dos seus dois relógios de um ano, ou o bem divide-se como tudo o resto.
• A causa de uma deserdação, com factos. Nomeie o artigo e descreva a conduta: desde quando, o que foi recusado, o que isso lhe fez; uma cláusula que cita o artigo 853 e nada mais é a cláusula que caiu em 2025.
• As provas, guardadas enquanto viver. Cartas e mensagens sem resposta, relatórios médicos, o relato de um irmão ou de um cuidador, as datas das suas próprias tentativas de contacto; os herdeiros terão de provar a causa quando já não estiver, e só você lhes pode deixar os meios.
• A salvaguarda e os netos. Deixe ao filho deserdado a quota estrita em dinheiro para o caso de a causa não se provar, e decida o que recebem os filhos desse filho, porque entram na legítima por lei.
• A data de revisão. Uma reconciliação, uma nova doação, a deficiência de um filho, uma mudança para outra ilha ou outro país: cada uma pode mudar o resultado; um testamento é revogável, e o que conta é o último.

O que faz a nossa equipa

A área de testamentos e planeamento sucessório do escritório redige testamentos espanhóis para residentes e não residentes, escreve a escolha da sua lei nacional segundo as regras europeias quando esse é o caminho certo, coordena o testamento espanhol com o do seu país para que os dois nunca se contradigam, planeia a posição dos seus futuros herdeiros no imposto sucessório e organiza a assinatura no notário e a inscrição no registo central de últimas vontades. A sua área de heranças atua pelos herdeiros do outro lado destas perguntas, do complemento de uma legítima à impugnação de uma deserdação, negociadas entre os herdeiros quando é possível e litigadas nos tribunais de Las Palmas ou de Santa Cruz de Tenerife quando não é, e liquida heranças transfronteiriças por procuração para herdeiros que vivem no estrangeiro. Os dois escritórios, Costa Adeje e Corralejo, tratam destes assuntos presencialmente ou por vídeo, nas doze línguas de trabalho da firma; escreva-nos ou marque uma consulta e diga-nos onde vive, quem são os seus herdeiros e o que tem em mente.

Perguntas frequentes

Posso deixar tudo à minha mulher ou ao meu marido e nada aos nossos filhos?

Pela lei espanhola, tudo não. Os filhos conservam dois terços da herança, e o cônjuge pode receber o terço livre em propriedade e o usufruto vitalício do terço de melhoria, o que na prática significa o uso da casa de família e uma parte dos rendimentos. Os filhos podem pagar esse usufruto em dinheiro ou com uma renda, por acordo ou por decisão judicial. Um cidadão estrangeiro pode mudar a resposta escolhendo expressamente a sua lei nacional no testamento; um cidadão espanhol não pode.

A minha filha não me fala há dez anos. Posso deserdá-la?

Só se o afastamento for obra dela e lhe tiver causado um dano real, e só se o testamento nomear a causa e os herdeiros a puderem provar depois. O Supremo Tribunal manteve deserdações em que filhos adultos abandonaram durante anos um pai doente, e anulou-as quando a distância começou na infância do filho, se seguiu à separação dos pais, foi mútua ou foi perdoada. Descreva os factos no testamento, guarde as provas, deixe-lhe a quota estrita em dinheiro para o caso de a causa falhar, e lembre-se de que, se ela tiver filhos, estes tomam a sua quota por lei.

Dei ao meu filho a entrada para o apartamento dele. Conta contra a sua herança?

Sim, salvo se a escritura de doação dissesse outra coisa. Uma doação a um filho imputa-se à quota de legítima desse filho e entra na conta pelo seu valor no momento em que a herança for avaliada, não pelo número do dia em que foi feita; se queria que fosse além da sua quota, a doação tinha de ser declarada melhoria, e se queria deixá-la totalmente fora da conta, a escritura tinha de a dispensar expressamente de colação. A despesa ordinária com o sustento, os estudos e a saúde de um filho não se conta.

Sou britânico e vivo em Fuerteventura. Estas regras aplicam-se a mim?

Aplicam-se, salvo se o seu testamento escolher a lei inglesa, ou a de outra nacionalidade que tenha, em palavras expressas. Desde 2015 o regulamento europeu aplica a lei da sua residência habitual a toda a sua sucessão, incluindo as quotas reservadas e qualquer deserdação, e para um residente das Canárias essa é o Código Civil aqui descrito, porque as ilhas não têm um direito civil próprio. O Regulamento permite-lhe escolher em vez disso a sua lei nacional, e a escolha tem de ser escrita num testamento, não presumida.

O meu pai deserdou-me. O que posso fazer, e quanto tempo tenho?

Obtenha o testamento através do registo de últimas vontades e do notário, e leia a causa. Se nenhuma estiver expressa, se não for uma das que a lei prevê ou se não for verdadeira, pode intentar uma ação para que a deserdação seja declarada injusta; os herdeiros terão então de provar a causa, e se não conseguirem, recupera a sua quota estrita, uma parte do primeiro terço da herança, calculada sobre tudo o que o seu pai deixou e tinha doado. A ação tem de ser intentada nos quatro anos seguintes à morte, desde que o conteúdo do testamento pôde ser conhecido.

Informação geral sobre o direito em vigor em outubro de 2026 (Código Civil, artigos 636, 654, 655, 737, 756, 757, 806 a 809, 813 a 819, 823, 825, 828, 831, 834, 837 a 841, 844, 848 a 857, 1035, 1036, 1041, 1043 e 1045; Regulamento (UE) 650/2012, artigos 21, 22, 23, 35, 36 e 83; acórdãos do Tribunal Supremo 258/2014, 59/2015, 401/2018, 492/2019, 13/2025, 865/2025, 624/2026, 634/2026 e 1542/2026). Não é aconselhamento sobre um caso concreto: a sua nacionalidade, a sua residência, a sua família e as palavras de cada escritura decidem o que se lhe aplica.