Réserve héréditaire en Espagne : ce qu'un parent peut et ne peut pas faire par testament (et quand l'exhérédation tient)

Un couple qui a pris sa retraite à Corralejo il y a quinze ans. Il possède la maison qu'il habite, un appartement à Costa Adeje qu'il loue et les économies de deux vies de travail. Il a trois enfants ; le plus jeune ne leur parle plus depuis une dispute survenue il y a douze ans, et l'aînée a soigné sa mère pendant une longue maladie. Chez le notaire, ils posent la question que tout juriste des îles a entendue : pouvons-nous tout nous laisser l'un à l'autre, puis aux deux qui sont restés proches, et rien au troisième ? Si leur testament choisit la loi de leur nationalité, la réponse vient de cette loi. S'il ne la choisit pas, ou s'ils sont espagnols, la réponse vient du Code civil, et elle a plus de couches qu'un oui ou un non. Cet article explique qui le Code protège et avec quelle part, ce qu'un parent peut encore faire par testament, comment les donations faites de son vivant sont comptées contre la part des enfants, quand un enfant peut être exhérédé et ce que la Cour suprême exige depuis 2014 pour que la clause tienne, ce que récupère l'enfant écarté à tort et combien de temps il a pour le réclamer, et comment un résident étranger des îles Canaries décide quelle loi répond à la question.

Qui la loi protège, et avec quelle part

Le Code civil appelle la part protégée legítima et la définit à l'article 806 : Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos, la portion de biens dont le testateur ne peut disposer parce que la loi l'a réservée à certains héritiers, appelés pour cette raison héritiers réservataires. L'article 807 les nomme dans l'ordre : Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes, les enfants et descendants dans la succession de leurs parents ; à défaut, les parents et ascendants dans la succession de leurs enfants ; et le conjoint survivant, en la forma y medida que establece este Código, dans la forme et la mesure que fixe le Code. La réserve héréditaire espagnole ne porte donc pas sur qui hérite par défaut quand il n'y a pas de testament, ce que le cabinet explique dans son article sur le décès sans testament en Espagne ; elle porte sur ce qu'un testament ne peut pas retirer.

Pour les enfants, la part est grande. L'article 808 la fixe : Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario de los progenitores, la réserve des enfants et descendants est constituée des deux tiers de la succession des parents. Ces deux tiers ne sont pas semblables. Un tiers, la legítima estricta ou part stricte, appartient aux enfants à parts égales et le parent ne peut le déplacer de l'un à l'autre. Le deuxième tiers est la mejora, la part d'avantage : les parents podrán estos disponer de una parte de las dos que forman la legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes, peuvent employer l'un des deux tiers à favoriser certains enfants ou descendants par rapport aux autres, et si le testament n'en dit rien, il se partage comme la part stricte. Le dernier tiers est libre : La tercera parte restante será de libre disposición, et il peut aller à un conjoint, à un ami, à une œuvre ou à un enfant, sans restriction. Quand le défunt laisse des parents mais pas d'enfants, la réserve des parents est la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes, la moitié de la succession, réduite à un tiers lorsqu'un conjoint survivant vient avec eux (article 809).

La part du conjoint est un usufruit, le droit d'user des biens et d'en jouir sa vie durant, et sa taille dépend de qui survit encore. L'article 834 donne à la veuve ou au veuf qui n'était pas séparé, ni légalement ni de fait, et qui vient avec des enfants, le droit al usufructo del tercio destinado a mejora, à l'usufruit du tiers destiné à l'avantage. Avec des ascendants et sans enfants, le conjoint a droit al usufructo de la mitad de la herencia, à l'usufruit de la moitié de la succession (article 837) ; sans les uns ni les autres, al usufructo de los dos tercios de la herencia, aux deux tiers (article 838). L'usufruit n'a pas à être vécu. L'article 839 permet aux héritiers de le racheter, asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, en assignant au conjoint une rente viagère, les produits de certains biens ou un capital en espèces, d'un commun accord ou, à défaut, par décision judiciaire ; et lorsque les enfants sont ceux du défunt seul et non du conjoint, l'article 840 permet au conjoint d'exiger ce paiement, en argent ou en un lot de biens de la succession, au choix des enfants.

Ce qu'un parent peut faire par testament

Les limites sont réelles, mais la marge à l'intérieur aussi. Un parent de trois enfants qui veut favoriser celui qui est resté peut lui laisser tout le tiers libre et tout le tiers d'avantage : deux tiers de la succession à un seul enfant, les deux autres se partageant le tiers strict, un neuvième chacun. L'avantage doit être ordonné comme tel. L'article 823 permet au père ou à la mère de disposer de una de las dos terceras partes destinadas a legítima, de l'un des deux tiers destinés à la réserve, en faveur de certains des enfants ou descendants, et le Code est strict sur le silence : aucune donation entre vifs à un enfant ne vaut avantage si el donante no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar, si le donateur n'a pas déclaré expressément sa volonté d'avantager (article 825), et un legs à un enfant ne compte comme avantage que si le testament le dit ou s'il ne tient pas dans le tiers libre (article 828). L'avantage peut aussi sauter une génération : il peut être fait aux petits-enfants du vivant de leur parent, parce que l'article 823 parle d'enfants o descendientes, ou de descendants.

Le deuxième outil est le droit de garder un bien entier. L'article 841 permet au testateur, ou à l'exécuteur-partageur qu'il autorise, adjudicar todos los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando que se pague en metálico la porción hereditaria de los demás legitimarios, d'attribuer tous les biens de la succession ou une partie d'entre eux à l'un des enfants ou descendants en ordonnant que la part des autres réservataires soit payée en argent. Cette clause est la voie par laquelle une maison de famille ou une entreprise passe sans être divisée. Elle a des horloges : la décision est sans effet si no se comunica a los perceptores en el plazo de un año desde la apertura de la sucesión, si elle n'est pas notifiée aux bénéficiaires dans l'année de l'ouverture de la succession, et El pago deberá hacerse en el plazo de otro año más, salvo pacto en contrario, le paiement doit intervenir dans un délai d'une année supplémentaire, sauf accord contraire (article 844) ; passés ces délais, la succession se partage selon les règles ordinaires.

Le troisième outil est le conjoint. Outre l'usufruit, l'article 831 permet au testateur de confier au conjoint survivant le pouvoir de répartir plus tard la succession entre les enfants communs, y compris des avantages imputés sur le tiers libre, avec deux ans pour le faire sauf délai plus long dans le testament, et toujours en respectant les parts strictes. Pour un couple qui ne sait pas encore quel enfant aura le plus besoin, cette clause reporte la décision au parent qui survit.

Ce que le testament ne peut pas faire, c'est assortir la part protégée de conditions. L'article 813 est catégorique : El testador no podrá privar a los herederos de su legítima sino en los casos expresamente determinados por la ley, le testateur ne peut priver les héritiers de leur réserve que dans les cas expressément déterminés par la loi, et Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, il ne peut pas davantage y imposer de charge, de condition ni de substitution d'aucune sorte, sauf l'usufruit du conjoint et les deux exceptions des articles 782 et 808. L'exception de l'article 808 est la réforme de 2021 pour le handicap : lorsqu'un des enfants est en situation de handicap, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad, le testateur peut lui attribuer la part stricte des autres, grevée par défaut d'une substitution fidéicommissaire du résidu au profit des frères et sœurs dont la part a été touchée, et le frère ou la sœur qui attaque la clause doit prouver qu'il n'y avait pas de cause. Deux règles de plus encadrent tout ce qu'un parent prévoit. Les testaments sont toujours révocables : Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, toutes les dispositions testamentaires sont essentiellement révocables, quoi que dise le testament lui-même (article 737). Et les enfants ne peuvent pas être désintéressés à l'avance : Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, toute renonciation ou transaction sur la réserve future entre celui qui la doit et ses héritiers réservataires est nulle (article 816) ; ils peuvent la réclamer au décès, en rapportant ce qu'ils ont reçu pour la renonciation.

Ce qu'un parent ne peut pas faire : la part se calcule sur tout

La réserve n'est pas une fraction de ce qui reste par hasard. L'article 818 fixe la base : Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, pour fixer la réserve on s'attache à la valeur des biens restant au décès du testateur, déduction faite des dettes et charges, puis Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables, à la valeur nette des biens de la succession s'ajoute celle des donations rapportables. Un parent qui donne la maison de Corralejo à un enfant en 2026 et meurt en 2036 n'a pas sorti la maison du compte ; le Code la rajoute pour l'arithmétique. L'article 819 dit ensuite où tombe chaque donation : Las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el concepto de mejoras, se imputarán en su legítima, les donations faites aux enfants qui n'ont pas la qualité d'avantage s'imputent sur leur propre réserve, tandis que les donations aux tiers s'imputent sur le tiers libre. Ce qui dépasse ce que le parent aurait pu laisser est inofficieux. L'article 636 résume le principe en une ligne, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento, nul ne peut donner ni recevoir, par donation, plus que ce qu'il peut donner ou recevoir par testament ; l'article 654 ordonne la réduction des donations excessives computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, une fois calculée la valeur nette des biens du donateur au moment de son décès ; et l'article 655 interdit aux enfants de renoncer à cette protection du vivant du parent, puisqu'ils no podrán renunciar su derecho durante la vida del donante, ne peuvent renoncer à leur droit du vivant du donateur. Les dispositions testamentaires qui entament la part sont réduites d'abord, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas, à la demande des réservataires et dans la mesure où elles sont inofficieuses ou excessives (article 817).

Le rapport est la seconde opération, et il est facile de la confondre avec la première. Selon l'article 1035, l'héritier réservataire qui vient à la succession avec d'autres doit rapporter à la masse ce qu'il a reçu du défunt de son vivant par donation ou à un autre titre gratuit, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición, pour le compter dans la fixation des réserves et dans le compte de partage. Le parent peut désactiver le rapport, mais seulement par des mots : l'article 1036 l'écarte si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente, si le donateur en a disposé expressément ainsi, salvo el caso en que la donación deba reducirse por inoficiosa, sauf le cas où la donation doit être réduite comme inofficieuse. Ce qui revient, c'est la valeur, non la chose : sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios, mais leur valeur au moment où les biens de la succession sont évalués (article 1045), si bien qu'un appartement donné en 2010 compte pour son chiffre d'aujourd'hui. La dépense ordinaire pour un enfant reste en dehors : l'article 1041 exclut los gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de costumbre, les frais d'entretien, d'éducation, de soins même extraordinaires, d'apprentissage et les cadeaux d'usage.

Trois arrêts récents de la Cour suprême montrent où passe la ligne. Le 7 janvier 2025, dans l'arrêt 13/2025, la Cour a rappelé que la computación es una operación mental para calcular las legítimas que consiste en sumar al valor líquido de los bienes relictos todas las donaciones o liberalidades realizadas en vida por el causante, tanto a extraños como a legitimarios, le calcul est une opération mentale pour déterminer les réserves qui consiste à ajouter à la valeur nette des biens laissés toutes les donations faites de son vivant par le défunt, aux tiers comme aux réservataires ; et elle a jugé que laisser un fils vivre sans loyer dans l'appartement de sa mère n'était pas une donation à compter, pas plus que payer les charges de copropriété et la taxe foncière de cet appartement, si bien que, face aux 200 000 euros que le testament de la mère lui ordonnait de rapporter, seules les sommes effectivement remises sans contrepartie ont été ajoutées. Le 27 avril 2026, dans l'arrêt 634/2026, une fille attaquait le contrat par lequel son père, né en 1930, avait transmis trois immeubles à sa sœur en échange d'être logé, nourri et soigné chez elle ; la Cour l'a maintenu pour ce qu'il disait être, No estamos ante un contrato gratuito sino ante un contrato oneroso de alimentos, non un contrat gratuit mais un contrat onéreux d'aliments, après sept ans de soins, de sorte que rien n'a été rajouté pour la part de l'autre fille. Et le 1 octobre 2026, dans l'arrêt 1542/2026, la Cour a maintenu le testament d'une grand-mère qui ordonnait à son fils de rapporter les aliments qu'elle et son mari avaient payés pendant des années pour ses enfants quand lui ne le faisait pas, ainsi qu'un prêt bancaire à lui qu'ils avaient remboursé : les sommes payées pour couvrir les obligations propres d'un enfant son colacionables no solo al amparo del art. 1035 CC, sino por disponerlo expresamente el art. 1043 CC, sont rapportables non seulement au titre de l'article 1035 mais parce que l'article 1043 le dit expressément.

Les donations entre vifs ont un versant fiscal en plus du civil, et aux Canaries les deux tirent souvent en sens contraire ; l'article du cabinet sur donner à ses enfants aux Canaries compare la donation à la succession. Quel que soit le résultat fiscal, le résultat civil est celui décrit ci-dessus : l'enfant qui a reçu moins que la part que la loi lui réserve peut réclamer la différence. L'article 815 donne son nom à l'action, le complément : l'héritier réservataire auquel le testateur a laissé, à quelque titre que ce soit, moins que la réserve qui lui revient podrá pedir el complemento de la misma, peut en demander le complément.

Exhéréder un enfant : seulement pour les causes que la loi énumère

L'exhérédation est la seule voie par laquelle un parent peut légalement ne rien laisser à un enfant, et le Code l'entoure de garde-fous de tous côtés. Article 848 : La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley, l'exhérédation ne peut avoir lieu que pour l'une des causes que la loi désigne expressément. Article 849 : La desheredación sólo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde, elle ne peut se faire que par testament, en y exprimant la cause légale sur laquelle elle se fonde. Une lettre, une conversation avec le notaire, une clause disant que l'enfant « s'est mal conduit » sans nommer la cause, rien de cela n'est une exhérédation.

Les causes viennent de deux listes. L'article 852 emprunte la plupart des causes d'indignité de l'article 756, la conduite qui rend une personne indigne d'hériter tout court, et l'article 853 en applique quatre aux enfants : une condamnation pénale définitive pour des infractions contre la liberté, l'intégrité morale ou la liberté sexuelle du parent, ou celles de son conjoint, de son partenaire, de ses descendants ou de ses ascendants ; une accusation mensongère du parent pour un crime grave ; le fait de contraindre le parent, par menace, fraude ou violence, à faire ou à changer un testament ; et celui de l'empêcher d'en faire un ou de le révoquer, ou de cacher ou d'altérer un testament postérieur. L'article 853 ajoute ensuite ses deux causes propres : Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda, avoir refusé, sans motif légitime, les aliments au parent qui exhérède ; et Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra, l'avoir maltraité physiquement ou gravement injurié en paroles. Il existe des listes miroirs pour exhéréder un parent (article 854) et un conjoint (article 855), cette dernière s'ouvrant par Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales, le manquement grave ou répété aux devoirs conjugaux, et une cause d'indignité à part, ajoutée en 2003 et reformulée en 2021, pour la succession d'une personne handicapée : las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, les personnes ayant droit à la succession qui ne lui ont pas apporté les soins dus au titre des règles du Code sur les aliments (article 756).

Trois règles de plus décident de la plupart des affaires avant tout tribunal. D'abord, le pardon éteint la cause. Article 856 : La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a éste del derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha, la réconciliation postérieure de l'offenseur et de l'offensé prive celui-ci du droit d'exhéréder et rend sans effet l'exhérédation déjà faite ; le déjeuner de Noël après la querelle peut défaire la clause signée l'année précédente. Ensuite, la charge de la preuve pèse sur les héritiers qui gardent la succession, pas sur l'enfant. Article 850 : La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare, la preuve de la véracité de la cause d'exhérédation incombe aux héritiers du testateur si l'exhérédé la nie. Enfin, exhéréder un enfant qui a lui-même des enfants ne libère pas la part. Article 857 : Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima, les enfants ou descendants de l'exhérédé prennent sa place et conservent les droits d'héritiers réservataires sur la réserve. Les petits-enfants entrent à sa place, avec la même part que leur parent aurait eue.

Ce que la Cour suprême a fait du « maltrato de obra » : de 2014 à 2026

La cause qui compte en pratique est la seconde de l'article 853, les mauvais traitements, parce que la querelle moderne entre parents et enfants est rarement un coup ou une condamnation et presque toujours un silence. Pendant des décennies, les tribunaux ont lu le mot au sens physique. Le 3 juin 2014, dans l'arrêt 258/2014, la Cour suprême a changé la lecture. Les causes restent celles que la loi énumère, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva, sans possibilité d'analogie ni d'interprétation extensive ; mais le contenu d'une cause admise, a dit la Cour, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen, doit faire l'objet d'une interprétation souple conforme à la réalité sociale, au signe culturel et aux valeurs du moment. La conclusion a suivi : el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, les mauvais traitements psychologiques, comme action qui entame ou lèse la santé mentale de la victime, doivent être tenus pour compris dans la notion de mauvais traitements physiques. Dans cette affaire, deux enfants avaient laissé leur père malade aux soins de sa sœur pendant les sept dernières années de sa vie, una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante, une conduite de mépris et d'abandon familial démontrée pendant ces sept années, et n'étaient réapparus que pour réclamer la succession. L'exhérédation a tenu.

Le 30 janvier 2015, dans l'arrêt 59/2015, la Cour a répété la doctrine et l'a appliquée à un fils qui avait trompé sa mère pour qu'elle lui donne, à lui et à ses enfants, presque tous ses biens, la laissant sans revenus pour ses dernières années, un état que la Cour a décrit comme el estado de zozobra y afectación profunda que acompañó los últimos años de vida de la causante, l'angoisse et le profond bouleversement qui ont accompagné les dernières années de la mère. Cette exhérédation a tenu aussi. Depuis, la Cour a passé une décennie à dire ce que l'arrêt de 2014 ne signifie pas. Le 27 juin 2018, dans l'arrêt 401/2018, un père avait exhérédé une fille sans nommer de cause, en joignant au testament une lettre où il demandait à renouer un contact perdu depuis qu'elle était enfant et une plainte pour agression qui avait été classée ; la Cour a jugé la clause nulle. Elle a rappelé la mécanique, al legitimario le basta negar su veracidad para que se desplace la carga de la prueba al heredero, il suffit au réservataire de nier la véracité de la cause pour que la charge de la preuve passe à l'héritier, et elle a fixé le critère de l'éloignement : solo una falta de relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos, seule une absence de relation continue et imputable à l'exhérédé pourrait être retenue comme cause de dommages psychologiques, et ici el origen de esa falta de relación familiar no puede imputarse a la hija, dado que se trataba de una niña, l'origine de cette absence de relation ne pouvait être imputée à la fille, puisqu'elle était une enfant. Le même arrêt a élargi la règle de la réconciliation : bien que l'article 856 ne nomme que la réconciliation, le pardon par le parent de l'offense précise la désarme aussi, parce que quien puede hacer valer la causa de desheredación también puede remitirla eficazmente, celui qui peut faire valoir la cause d'exhérédation peut aussi y renoncer efficacement.

Le 2 juin 2025, dans l'arrêt 865/2025, la Cour a rassemblé la ligne en une formule. Les mauvais traitements psychologiques peuvent être l'abandon et le mépris des enfants envers un parent, mais es necesario que el maltrato psicológico sea imputable al heredero, y que el testador sufra realmente sus consecuencias, il faut qu'ils soient imputables à l'héritier et que le testateur en subisse réellement les conséquences, et aucun tribunal ne peut traiter tout refroidissement d'une relation familiale comme une cause, ce qui reviendrait à una suerte de libertad de testar no reconocida actualmente por el legislador, une sorte de liberté de tester que le législateur ne reconnaît pas aujourd'hui. Dans les mots que la Cour a cités de sa propre jurisprudence de 2024, no toda falta de relación afectiva o de trato familiar puede ser enmarcada, por vía interpretativa, en las causas de desheredación establecidas de modo tasado por el legislador, toute absence de relation affective ou de rapports familiaux ne peut pas être rangée, par voie d'interprétation, parmi les causes d'exhérédation établies de manière limitative par le législateur. Le père de cette affaire s'était séparé de la mère des enfants et les avait exhérédés tous trois trois ans plus tard, quand ils avaient entre dix-huit et vingt-cinq ans, pour une absence de contact qui avait commencé quand deux d'entre eux avaient quinze et seize ans ; la falta de relaciones con su padre difícilmente cabe reprochársela exclusivamente a éstos, l'absence de relations avec leur père pouvait difficilement leur être reprochée à eux seuls, et la clause est tombée. Le 21 avril 2026, dans l'arrêt 624/2026, la Cour en a annulé une autre : celle d'un fils élevé par ses grands-parents à cause des addictions de ses parents, qui plus tard ne saluait pas son père aux repas de famille et n'est pas allé à l'enterrement. La froideur mutuelle, a dit la Cour, lo que indicaría es una falta de relación mutua, no que ello le fuera imputable en exclusiva al hijo, indique une absence de relation réciproque, non une absence imputable au seul fils ; pour que l'abandon compte comme cause, es preciso que sea imputable a un comportamiento reprobable e injustificado de los hijos, al que sea ajeno el testador, il faut qu'il soit imputable à un comportement répréhensible et injustifié des enfants, auquel le testateur soit étranger.

Lus ensemble, les arrêts donnent au parent de Tenerife ou de Fuerteventura une image claire. Une exhérédation pour éloignement tient quand l'enfant, adulte et sans motif, a coupé les ponts avec le parent, a maintenu la rupture pendant des années et que le parent en a souffert de façon démontrable : une maladie affrontée seul, des soins laissés à un frère, une sœur ou un étranger, des messages sans réponse, des tentatives de renouer repoussées. Elle tombe quand la distance a commencé pendant la minorité de l'enfant, quand elle a suivi un divorce dans lequel l'enfant était la partie passive, quand le parent n'a pas fait d'effort non plus, quand la conduite est un épisode isolé ou quand le parent a pardonné. Les tribunaux pèsent qui a essayé, quand, et ce que cela a fait à la personne qui est morte ; la déclaration du testateur dans son testament qu'il s'est senti abandonné est le point de départ de l'examen, pas son terme.

Quand l'exhérédation échoue : ce que l'enfant récupère, et combien de temps il a

Une exhérédation qui ne nomme aucune cause, qui en nomme une que la loi ne prévoit pas, ou qui en nomme une que les héritiers ne peuvent pas prouver quand l'enfant la nie, est injuste, et l'article 851 en détaille la conséquence : elle anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima, annule l'institution d'héritier dans la mesure où elle porte préjudice à l'exhérédé, mais les legs, avantages et autres dispositions testamentaires valent dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à cette réserve. L'enfant n'hérite pas comme s'il n'y avait pas eu de testament. Ce que les tribunaux rétablissent, c'est la part stricte, la part de l'enfant dans le premier tiers ; l'avantage et le tiers libre vont là où le parent les a envoyés, et les héritiers choisis par le parent gardent tout ce qui dépasse la part protégée. Dans l'affaire de 2015, la cour d'appel avait fait exactement cela avant que la Cour suprême rétablisse l'exhérédation ; dans l'affaire de 2018, le père avait lui-même écrit la clause de repli dans son testament, léguant à sa fille lo que por legítima estricta le corresponda, ce qui lui revient au titre de la réserve stricte, au cas où la clause échouerait. Écrire cette clause de repli est une bonne pratique : si la cause n'est pas prouvée, l'enfant prend la part stricte en argent et le reste du testament survit intact.

L'action a la vie courte. Le 25 septembre 2019, dans l'arrêt 492/2019, la Cour suprême a tranché un long débat entre cours d'appel et a déclaré comme doctrine que la acción para impugnar la desheredación que se considera injusta está sujeta en su ejercicio al plazo de cuatro años desde que se abre la sucesión y puede ser conocido el contenido del testamento, l'action pour attaquer l'exhérédation considérée comme injuste est soumise à un délai de quatre ans à compter de l'ouverture de la succession, dès que le contenu du testament peut être connu. Le raisonnement est la charge de la preuve : parce que les héritiers doivent prouver des conduites qui peuvent remonter à des décennies, on ne peut laisser l'enfant attendre le délai général de prescription des actions personnelles. Quatre ans à compter du décès, en pratique, et la fenêtre se ferme. L'enfant qui n'a pas été exhérédé mais simplement omis dans le testament, pas nommé du tout, est dans une situation différente, appelée preterición : selon l'article 814, La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima, l'omission d'un héritier réservataire ne porte pas préjudice à la réserve, et l'institution d'héritier est réduite avant les legs et les avantages ; quand l'omission d'un enfant n'était pas intentionnelle, l'institution d'héritier est annulée tout entière et seuls survivent les legs et les avantages, si bien que l'enfant omis partage comme dans une succession sans testament.

Deux notes pratiques ferment le tableau. L'enfant exhérédé, ou qui soupçonne qu'on lui a laissé moins que sa part, a d'abord besoin du testament : le registre espagnol des dernières volontés lui dit quel notaire le détient, et une copie authentique lui revient de droit comme intéressé. Et l'enfant qui récupère une part récupère la part d'une succession avec des dettes ; l'article du cabinet sur la renonciation à une succession en Espagne explique le choix entre accepter purement et simplement, accepter sous bénéfice d'inventaire et renoncer.

Résidents étrangers : quelle loi décide, et si vous pouvez choisir

Tout ce qui précède est du droit espagnol, et pour un ressortissant étranger vivant aux îles Canaries, la première question est de savoir si le droit espagnol s'applique du tout. Depuis le 17 août 2015, la réponse vient du règlement (UE) 650/2012, qui régit la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha, la succession des personnes décédées à cette date ou après (article 83), en Espagne et dans tous les États membres sauf le Danemark et l'Irlande, et que les notaires et tribunaux espagnols appliquent aux Britanniques, aux Suisses ou aux Américains aussi naturellement qu'aux Allemands et aux Italiens. Sa règle par défaut est la résidence : la loi de l'État où le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès régit l'ensemble de la succession (article 21). Et le règlement dit en toutes lettres que les réserves et l'exhérédation voyagent avec cette loi : la loi applicable régit la desheredación y la incapacidad de suceder por causa de indignidad, l'exhérédation et l'incapacité de succéder pour cause d'indignité, et la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la libertad de disposición mortis causa, la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort (article 23). Un résident allemand, néerlandais ou anglais de Costa Adeje qui meurt sans choix de loi a une succession espagnole, avec deux tiers réservés aux enfants, sur tout ce qu'il possède, en Espagne et à l'étranger.

Le règlement remet aussi la clé au résident. Article 22 : Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento, toute personne peut choisir la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès, et celle qui a plusieurs nationalités peut choisir l'une quelconque d'entre elles. Le choix a une forme : La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo, il doit être formulé de manière expresse dans une disposition à cause de mort ou résulter des termes d'une telle disposition. Un testament anglais qui laisse la succession comme le testateur l'entend, sous la loi anglaise, sort la réserve espagnole du tableau ; l'article du cabinet sur le testament espagnol du résident étranger et le choix de la loi explique comment la clause se rédige, comment est traité un testament fait avant 2015 selon la loi nationale, et comment le choix rencontre la clause d'ordre public du règlement, en vertu de laquelle un tribunal ne peut écarter une règle étrangère que si son application serait manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro del foro, manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre du for (article 35). Un ressortissant espagnol n'a pas cette porte : la seule loi qu'il peut choisir est la loi espagnole, qui est aussi celle de sa résidence, et les parts du Code s'appliquent.

Le droit espagnol n'est pas un droit unique. La Catalogne, l'Aragon, la Navarre, le Pays basque, la Galice et les Baléares ont des droits civils propres avec leurs propres réserves ; les îles Canaries n'en ont pas, et le Code civil s'y applique en entier. Pour un étranger, le règlement décide lui-même quel droit espagnol est visé, parce que la règle interne espagnole renvoie à un rattachement civil que seuls les Espagnols possèdent : la référence à la loi d'un État comprenant plusieurs unités territoriales s'entend, pour les règles fondées sur la résidence, comme une référence à la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento, la loi de l'unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès (article 36). Pour un résident de Tenerife ou de Fuerteventura, c'est le Code que décrit cet article.

Ce qu'il faut décider avant le notaire

• L'inventaire et l'arithmétique. Dressez la liste de ce que vous possédez en Espagne et à l'étranger, de ce que vous devez et de ce que vous avez déjà donné à chaque enfant, et quand ; les parts se calculent sur tout cela, aux valeurs du jour où la succession est évaluée, de sorte que le plan doit se faire sur le tableau complet.
• Quelle loi, par écrit. Si vous n'êtes pas espagnol et voulez que votre loi nationale s'applique, le testament doit le dire expressément ; si vous voulez la loi espagnole, ne dites rien ou dites-le, et planifiez à l'intérieur des tiers.
• Le tiers libre et l'avantage, nommés. Décidez qui prend le tiers libre et si le tiers d'avantage va à un enfant, à plusieurs à parts inégales, aux petits-enfants, ou reste indivis ; un avantage n'existe que si le testament ou l'acte de donation l'appelle ainsi.
• Les donations, documentées. Chaque donation à un enfant passe par un acte qui dit si elle est un avantage, si elle est dispensée de rapport et pour quelle valeur elle a été faite ; un virement bancaire sans papier est un procès entre frères et sœurs plus tard.
• La position du conjoint. Décidez si l'usufruit du tiers d'avantage suffit, s'il doit être converti en argent ou en rente, et si le conjoint survivant doit détenir le pouvoir de l'article 831 de répartir plus tard la succession entre les enfants.
• La maison ou l'entreprise, entières. Si un enfant doit garder un bien indivis, écrivez la clause de l'article 841 et souvenez-vous de ses deux horloges d'un an, sans quoi le bien se partage comme tout le reste.
• La cause d'une exhérédation, avec des faits. Nommez l'article et décrivez la conduite : depuis quand, ce qui a été refusé, ce que cela vous a fait ; une clause qui cite l'article 853 et rien d'autre est la clause tombée en 2025.
• Les preuves, conservées de votre vivant. Lettres et messages sans réponse, rapports médicaux, le récit d'un frère, d'une sœur ou d'un soignant, les dates de vos propres tentatives de contact ; les héritiers devront prouver la cause quand vous ne serez plus là, et vous seul pouvez leur en laisser les moyens.
• La clause de repli et les petits-enfants. Laissez à l'enfant exhérédé la part stricte en argent au cas où la cause ne serait pas prouvée, et décidez ce que reçoivent les enfants de cet enfant, parce qu'ils entrent dans la réserve de plein droit.
• La date de révision. Une réconciliation, une nouvelle donation, le handicap d'un enfant, un déménagement vers une autre île ou un autre pays, chacun peut changer le résultat ; un testament est révocable, et celui qui compte est le dernier.

Ce que fait notre équipe

Le département testaments et planification successorale du cabinet rédige des testaments espagnols pour résidents et non-résidents, écrit le choix de votre loi nationale selon les règles européennes quand c'est la bonne voie, coordonne le testament espagnol avec celui de votre pays pour que les deux ne se contredisent jamais, planifie la situation de vos futurs héritiers au regard des droits de succession et organise la signature chez le notaire et l'inscription au registre central des dernières volontés. Son département successions agit pour les héritiers de l'autre côté de ces questions, du complément de réserve à la contestation d'une exhérédation, négociées entre héritiers quand c'est possible et plaidées devant les tribunaux de Las Palmas ou de Santa Cruz de Tenerife quand ce ne l'est pas, et règle des successions transfrontalières par procuration pour des héritiers qui vivent à l'étranger. Les deux bureaux, Costa Adeje et Corralejo, traitent ces dossiers en personne ou par vidéo, dans les douze langues de travail du cabinet ; écrivez-nous ou réservez une consultation et dites-nous où vous vivez, qui sont vos héritiers et ce que vous avez en tête.

Questions fréquentes

Puis-je tout laisser à ma femme ou à mon mari et rien à nos enfants ?

En droit espagnol, pas tout. Les enfants gardent deux tiers de la succession, et le conjoint peut recevoir le tiers libre en pleine propriété et l'usufruit viager du tiers d'avantage, ce qui signifie en pratique l'usage du logement familial et une part des revenus. Les enfants peuvent racheter cet usufruit en argent ou par une rente, d'un commun accord ou par décision de justice. Un ressortissant étranger peut changer la réponse en choisissant expressément sa loi nationale dans son testament ; un ressortissant espagnol ne peut pas.

Ma fille ne me parle plus depuis dix ans. Puis-je l'exhéréder ?

Seulement si l'éloignement est son fait et vous a causé un préjudice réel, et seulement si le testament nomme la cause et que les héritiers pourront la prouver ensuite. La Cour suprême a maintenu des exhérédations où des enfants adultes avaient abandonné un parent malade pendant des années, et elle les a annulées quand la distance avait commencé dans l'enfance, avait suivi la séparation des parents, était réciproque ou avait été pardonnée. Décrivez les faits dans le testament, gardez les preuves, laissez-lui la part stricte en argent au cas où la cause échouerait, et souvenez-vous que si elle a des enfants, ils prennent sa part de plein droit.

J'ai donné à mon fils l'apport pour son appartement. Cela compte-t-il sur son héritage ?

Oui, sauf si l'acte de donation en disposait autrement. Une donation à un enfant s'impute sur la part de réserve de cet enfant et entre dans le compte pour sa valeur au moment où la succession est évaluée, non pour le chiffre du jour où elle a été faite ; si vous vouliez qu'elle s'ajoute à sa part, la donation devait être déclarée avantage, et si vous vouliez la laisser hors du compte, l'acte devait la dispenser expressément de rapport. La dépense ordinaire pour l'entretien, les études et la santé d'un enfant ne se compte pas.

Je suis britannique et je vis à Fuerteventura. Ces règles s'appliquent-elles à moi ?

Elles s'appliquent sauf si votre testament choisit la loi anglaise, ou celle d'une autre nationalité que vous possédez, en termes exprès. Depuis 2015, le règlement européen applique la loi de votre résidence habituelle à toute votre succession, y compris les réserves et toute exhérédation, et pour un résident des îles Canaries c'est le Code civil décrit ici, parce que les îles n'ont pas de droit civil propre. Le règlement vous permet de choisir à la place votre loi nationale, et le choix doit être écrit dans un testament, pas présumé.

Mon père m'a exhérédé. Que puis-je faire, et combien de temps ai-je ?

Obtenez le testament par le registre des dernières volontés et le notaire, et lisez la cause. Si aucune n'est exprimée, si ce n'est pas l'une de celles que la loi prévoit ou si elle est fausse, vous pouvez agir pour que l'exhérédation soit déclarée injuste ; les héritiers devront alors prouver la cause, et s'ils n'y parviennent pas, vous récupérez votre part stricte, une part du premier tiers de la succession, calculée sur tout ce que votre père a laissé et avait donné. L'action doit être intentée dans les quatre ans du décès, dès que le contenu du testament a pu être connu.

Information générale sur le droit en vigueur en octobre 2026 (Code civil, articles 636, 654, 655, 737, 756, 757, 806 à 809, 813 à 819, 823, 825, 828, 831, 834, 837 à 841, 844, 848 à 857, 1035, 1036, 1041, 1043 et 1045 ; règlement (UE) 650/2012, articles 21, 22, 23, 35, 36 et 83 ; arrêts du Tribunal Supremo 258/2014, 59/2015, 401/2018, 492/2019, 13/2025, 865/2025, 624/2026, 634/2026 et 1542/2026). Ce n'est pas un conseil sur un cas particulier : votre nationalité, votre résidence, votre famille et les termes de chaque acte décident de ce qui s'applique à vous.