الحصة الواجبة في إسبانيا: ما يستطيع الوالد فعله في وصيته وما لا يستطيع (ومتى يصح الحرمان من الإرث)

زوجان تقاعدا في كوراليخو قبل خمسة عشر عامًا. يملكان المنزل الذي يعيشان فيه، وشقة في كوستا أديخي يؤجرانها، ومدخرات عمرَين من العمل. لديهما ثلاثة أبناء؛ الأصغر لم يتحدث معهما منذ شجار وقع قبل اثني عشر عامًا، والكبرى رعت أمها خلال مرض طويل. عند الموثّق يطرحان السؤال الذي سمعه كل مختص قانوني في الجزر: هل يمكننا أن نترك كل شيء لبعضنا، ثم للولدَين اللذين بقيا قريبَين، ولا شيء للثالث؟ إذا اختارت وصيتهما قانون جنسيتهما، جاء الجواب من ذلك القانون. وإذا لم تختره، أو كانا إسبانيَّين، جاء الجواب من القانون المدني، وهو جواب ذو طبقات أكثر من مجرد نعم أو لا. يشرح هذا المقال من يحميه القانون وبأي حصة، وما الذي يظل بوسع الوالد أن يفعله بالوصية، وكيف تُحسب الهبات الممنوحة في الحياة خصمًا من حصة الأبناء، ومتى يمكن حرمان ابن من الإرث وما الذي تطلبه المحكمة العليا منذ 2014 لكي يصمد الشرط، وما الذي يستعيده الابن الذي أُبعد بغير حق وكم من الوقت لديه للمطالبة به، وكيف يقرر المقيم الأجنبي في جزر الكناري أي قانون يجيب عن السؤال أصلًا.

من يحميه القانون، وبأي حصة

يطلق القانون المدني على الحصة المحمية اسم legítima ويعرّفها في المادة 806: Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos، أي الجزء من الأموال الذي لا يستطيع الموصي التصرف فيه لأن القانون احتفظ به لورثة معينين يُسمَّون لهذا السبب الورثة الإجباريين. وتسمّيهم المادة 807 بالترتيب: Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes، الأبناء والفروع في تركة والديهم؛ وعند عدمهم الوالدان والأصول في تركة أبنائهم؛ والزوج الباقي على قيد الحياة، en la forma y medida que establece este Código، بالشكل والمقدار الذي يحدده القانون. فالحصة الواجبة في إسبانيا لا تتعلق إذًا بمن يرث تلقائيًا عند غياب الوصية، وهو ما يشرحه المكتب في مقاله عن الوفاة بلا وصية في إسبانيا؛ بل تتعلق بما لا تستطيع الوصية أن تنزعه.

الحصة بالنسبة للأبناء كبيرة. تحددها المادة 808: Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario de los progenitores، أي أن الحصة الواجبة للأبناء والفروع هي ثلثا تركة الوالدَين. وهذان الثلثان ليسا متماثلَين. ثلث واحد، وهو legítima estricta أو الحصة الصارمة، يعود إلى الأبناء بالتساوي ولا يستطيع الوالد نقله من أحدهم إلى آخر. والثلث الثاني هو mejora، أي حصة التفضيل: الوالدان podrán estos disponer de una parte de las dos que forman la legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes، يجوز لهما استخدام أحد الثلثَين لتفضيل بعض الأبناء أو الفروع على غيرهم، وإذا سكتت الوصية عنه قُسّم كالحصة الصارمة. والثلث الأخير حر: La tercera parte restante será de libre disposición، ويمكن أن يذهب إلى زوج أو صديق أو جمعية خيرية أو ابن دون قيد. وعندما يترك المتوفى والدَين دون أبناء تكون الحصة الواجبة للوالدَين la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes، أي نصف التركة، وتنخفض إلى الثلث عندما يشاركهما زوج باقٍ على قيد الحياة (المادة 809).

حصة الزوج حق انتفاع، أي حق استعمال الأموال والاستفادة منها مدى الحياة، ويتوقف حجمها على من يبقى حيًا غيره. تمنح المادة 834 الزوجة أو الزوج الذي لم يكن منفصلًا قانونيًا أو فعليًا ويشارك الأبناء الحق al usufructo del tercio destinado a mejora، أي في الانتفاع بالثلث المخصص للتفضيل. ومع وجود أصول دون أبناء يكون للزوج الحق al usufructo de la mitad de la herencia، أي في الانتفاع بنصف التركة (المادة 837)؛ ودون هؤلاء ولا أولئك، al usufructo de los dos tercios de la herencia، أي في ثلثَي التركة (المادة 838). ولا يلزم أن يُعاش حق الانتفاع فعليًا. تتيح المادة 839 للورثة سداده، asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo، بتخصيص إيراد مدى الحياة للزوج أو عوائد أموال محددة أو رأس مال نقدي، بالاتفاق أو، عند تعذره، بأمر قضائي؛ وعندما يكون الأبناء أبناء المتوفى وحده لا الزوج، تتيح المادة 840 للزوج أن يطالب بهذا السداد نقدًا أو بمجموعة من أموال التركة حسب اختيار الأبناء.

ما يستطيع الوالد فعله بالوصية

الحدود حقيقية، وكذلك المجال داخلها. فالوالد الذي لديه ثلاثة أبناء ويريد تفضيل الابن الذي بقي قريبًا يستطيع أن يترك له الثلث الحر كاملًا وثلث التفضيل كاملًا: ثلثا التركة لابن واحد، بينما يتقاسم الآخران الثلث الصارم بينهما، تسعًا لكل منهما. ويجب أن يُؤمر بالتفضيل بوصفه تفضيلًا. تتيح المادة 823 للأب أو الأم التصرف de una de las dos terceras partes destinadas a legítima، أي في أحد الثلثَين المخصصَين للحصة الواجبة، لصالح بعض الأبناء أو الفروع، والقانون صارم مع الصمت: لا تُعدّ أي هبة في الحياة لابن تفضيلًا si el donante no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar، إذا لم يعلن الواهب صراحةً إرادته في التفضيل (المادة 825)، ولا يُحسب الإيصاء لابن تفضيلًا إلا إذا قالت الوصية ذلك أو لم يتسع له الثلث الحر (المادة 828). ويمكن للتفضيل أيضًا أن يتخطى جيلًا: فيجوز منحه للأحفاد في حياة والدهم، لأن المادة 823 تتحدث عن الأبناء o descendientes، أو الفروع.

الأداة الثانية هي الحق في إبقاء المال سليمًا دون تقسيم. تتيح المادة 841 للموصي، أو لمقسِّم التركة الذي يفوّضه، adjudicar todos los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando que se pague en metálico la porción hereditaria de los demás legitimarios، أي أن يخصص جميع أموال التركة أو جزءًا منها لأحد الأبناء أو الفروع آمرًا بأن تُدفع حصص سائر الورثة الإجباريين نقدًا. وهذا الشرط هو الطريق الذي ينتقل به منزل العائلة أو المشروع دون تقسيم. وله ساعات: لا ينتج القرار أثره si no se comunica a los perceptores en el plazo de un año desde la apertura de la sucesión، إذا لم يُبلَّغ إلى المستفيدين خلال سنة من افتتاح الإرث، وEl pago deberá hacerse en el plazo de otro año más, salvo pacto en contrario، أي يجب أن يتم الدفع خلال سنة أخرى ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 844)؛ وإذا فاتت المهل قُسّمت التركة وفق القواعد العامة.

الأداة الثالثة هي الزوج. فإلى جانب حق الانتفاع، تتيح المادة 831 للموصي أن يعهد إلى الزوج الباقي بسلطة توزيع التركة لاحقًا بين الأبناء المشتركين، بما في ذلك تفضيلات محمّلة على الثلث الحر، خلال سنتَين ما لم تمنحه الوصية أكثر، ومع احترام الحصص الصارمة دائمًا. وبالنسبة لزوجَين لا يعرفان بعد أي ابن سيحتاج أكثر، يؤجل هذا الشرط القرار إلى الوالد الذي يبقى على قيد الحياة.

أما ما لا تستطيع الوصية فعله فهو تقييد الحصة المحمية بشروط. المادة 813 قاطعة: El testador no podrá privar a los herederos de su legítima sino en los casos expresamente determinados por la ley، لا يجوز للموصي أن يحرم الورثة من حصتهم الواجبة إلا في الحالات التي يحددها القانون صراحةً، وTampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie، ولا يجوز له أن يفرض عليها عبئًا أو شرطًا أو إحلالًا من أي نوع، باستثناء حق انتفاع الزوج والاستثناءَين الواردَين في المادتَين 782 و808. والاستثناء في المادة 808 هو إصلاح 2021 الخاص بالإعاقة: عندما يكون أحد الأبناء في حالة إعاقة، el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad، يجوز للموصي أن يتصرف لصالحه في الحصة الصارمة للآخرين، مع إحلال ائتماني على الباقي افتراضيًا لصالح الإخوة الذين مُست حصتهم، وعلى الأخ الذي يطعن في الشرط أن يثبت انعدام سبب له. وقاعدتان أخريان تؤطران كل ما يخططه الوالد. الوصايا قابلة للرجوع دائمًا: Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables، فجميع التصرفات الوصائية قابلة للرجوع بطبيعتها، أيًا كان ما تقوله الوصية نفسها (المادة 737). ولا يمكن تعويض الأبناء مسبقًا: Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula، فكل تنازل أو تسوية بشأن الحصة الواجبة المستقبلية بين من عليه الحصة وورثته الإجباريين باطل (المادة 816)؛ ويمكنهم المطالبة بها عند الوفاة مع إدخال ما تلقوه عن التنازل في الحساب.

ما لا يستطيع الوالد فعله: تُحسب الحصة على كل شيء

الحصة الواجبة ليست كسرًا مما يتصادف أن يبقى. تحدد المادة 818 الأساس: Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas، أي يُعتد لتحديد الحصة الواجبة بقيمة الأموال المتبقية عند وفاة الموصي بعد خصم الديون والأعباء، ثم Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables، أي تُضاف إلى القيمة الصافية لأموال التركة قيمة الهبات الخاضعة للرد. فالوالد الذي يهب منزل كوراليخو لابن في 2026 ويتوفى في 2036 لم يُخرج المنزل من الحساب؛ بل يعيد القانون إضافته لأجل الحساب. ثم تقول المادة 819 أين تقع كل هبة: Las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el concepto de mejoras, se imputarán en su legítima، أي أن الهبات الممنوحة للأبناء التي لا تحمل صفة التفضيل تُحسب من حصتهم الواجبة، بينما تُحسب الهبات للأجانب من الثلث الحر. وما يتجاوز ما كان يمكن للوالد أن يتركه يُعدّ متجاوزًا للحد. تلخص المادة 636 المبدأ في سطر واحد، ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento، أي لا يجوز لأحد أن يعطي أو يتلقى بطريق الهبة أكثر مما يمكنه إعطاؤه أو تلقيه بالوصية؛ وتأمر المادة 654 بتخفيض الهبات المتجاوزة computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte، أي بعد احتساب القيمة الصافية لأموال الواهب عند وفاته؛ وتمنع المادة 655 الأبناء من التنازل عن هذه الحماية في حياة الوالد، إذ إنهم no podrán renunciar su derecho durante la vida del donante، لا يجوز لهم التنازل عن حقهم في حياة الواهب. والتصرفات الوصائية التي تنتقص من الحصة تُخفَّض أولًا، a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas، أي بطلب من الورثة الإجباريين وبقدر ما تكون متجاوزة أو مفرطة (المادة 817).

الرد إلى التركة هو العملية الثانية، ومن السهل الخلط بينها وبين الأولى. فبموجب المادة 1035 يجب على الوارث الإجباري الذي يرث مع آخرين أن يُعيد إلى التركة ما تلقاه من المتوفى في حياته بطريق الهبة أو أي سبب تبرعي آخر، para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición، أي لاحتسابه في تحديد الحصص الواجبة وفي حساب القسمة. ويستطيع الوالد تعطيل الرد، لكن بالكلمات فقط: تستثنيه المادة 1036 si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente، إذا كان الواهب قد قرر ذلك صراحةً، salvo el caso en que la donación deba reducirse por inoficiosa، إلا في الحالة التي يجب فيها تخفيض الهبة لتجاوزها الحد. وما يعود هو القيمة لا الشيء ذاته: sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios، بل قيمتها وقت تقييم أموال التركة (المادة 1045)، بحيث تُحسب شقة وُهبت في 2010 بقيمتها اليوم. أما النفقات العادية على الابن فتبقى خارج ذلك: تستثني المادة 1041 los gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de costumbre، أي نفقات الإعالة والتعليم ومعالجة الأمراض حتى الاستثنائية منها والتدريب والهدايا المعتادة.

ثلاثة أحكام حديثة للمحكمة العليا تُظهر أين يمر الخط. في 7 يناير 2025، في الحكم 13/2025، أعادت المحكمة التأكيد على أن la computación es una operación mental para calcular las legítimas que consiste en sumar al valor líquido de los bienes relictos todas las donaciones o liberalidades realizadas en vida por el causante, tanto a extraños como a legitimarios، أي أن الاحتساب عملية ذهنية لحساب الحصص الواجبة تتمثل في إضافة جميع الهبات التي قدّمها المتوفى في حياته، للأجانب وللورثة الإجباريين على السواء، إلى القيمة الصافية للأموال المتروكة؛ وقضت بأن ترك ابن يسكن دون أجر في شقة أمه لم يكن هبة تُحسب، ولا كان كذلك دفع رسوم المجمّع وضريبة العقار عن تلك الشقة، بحيث لم يُضف، مقابل 200 000 يورو التي أمرته وصية الأم باحتسابها، إلا المبالغ التي سُلّمت إليه فعلًا دون مقابل. وفي 27 أبريل 2026، في الحكم 634/2026، طعنت ابنة في العقد الذي نقل به والدها، المولود في 1930، ثلاثة عقارات إلى أختها مقابل إسكانه وإطعامه ورعايته في منزلها؛ فأبقته المحكمة على ما قال إنه هو، No estamos ante un contrato gratuito sino ante un contrato oneroso de alimentos، أي ليس عقدًا تبرعيًا بل عقد إعالة بمقابل، بعد سبع سنوات من الرعاية، بحيث لم يُضف شيء لحصة الابنة الأخرى. وفي 1 أكتوبر 2026، في الحكم 1542/2026، أبقت المحكمة على وصية جدة أمرت ابنها بأن يرد إلى التركة نفقات الإعالة التي دفعتها هي وزوجها لسنوات لأبنائه حين لم يفعل هو ذلك، وقرضًا بنكيًا له سدداه عنه: فالمبالغ المدفوعة لتغطية التزامات الابن الخاصة son colacionables no solo al amparo del art. 1035 CC, sino por disponerlo expresamente el art. 1043 CC، أي أنها خاضعة للرد لا بموجب المادة 1035 فقط، بل لأن المادة 1043 تنص على ذلك صراحةً.

للهبات في الحياة جانب ضريبي إلى جانب الجانب المدني، وفي جزر الكناري يشدّ الجانبان غالبًا في اتجاهَين متعاكسَين؛ ويقارن مقال المكتب عن الهبة للأبناء في جزر الكناري بين الهبة والإرث. وأيًا كانت النتيجة الضريبية، فالنتيجة المدنية هي ما سبق: الابن الذي تلقى أقل من الحصة التي يحتفظ بها له القانون يستطيع المطالبة بالفرق. وتمنح المادة 815 الدعوى اسمها، التكملة: فالوارث الإجباري الذي ترك له الموصي بأي سبب أقل من الحصة الواجبة المستحقة له podrá pedir el complemento de la misma، يجوز له أن يطلب تكملتها.

حرمان ابن من الإرث: فقط للأسباب التي يعددها القانون

الحرمان من الإرث هو الطريق الوحيد الذي يستطيع به الوالد قانونيًا ألا يترك شيئًا لابن، ويحيطه القانون المدني بالضمانات من كل جانب. المادة 848: La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley، أي لا يجوز الحرمان من الإرث إلا لأحد الأسباب التي ينص عليها القانون صراحةً. المادة 849: La desheredación sólo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde، أي لا يجوز إلا بالوصية مع ذكر السبب القانوني الذي يستند إليه فيها. فرسالة، أو حديث مع الموثّق، أو شرط يقول إن الابن «أساء التصرف» دون تسمية السبب، لا شيء من ذلك يُعدّ حرمانًا من الإرث.

تأتي الأسباب من قائمتَين. تستعير المادة 852 معظم أسباب عدم الأهلية للإرث من المادة 756، أي السلوك الذي يجعل الشخص غير أهل للإرث أصلًا، وتطبّق المادة 853 أربعة منها على الأبناء: حكم جنائي نهائي بجرائم ضد حرية الوالد أو سلامته المعنوية أو حريته الجنسية، أو ضد زوجه أو شريكه أو فروعه أو أصوله؛ واتهام الوالد زورًا بجريمة خطيرة؛ وإكراه الوالد بالتهديد أو الاحتيال أو العنف على كتابة وصية أو تغييرها؛ ومنعه من كتابتها أو الرجوع فيها، أو إخفاء وصية لاحقة أو تحريفها. ثم تضيف المادة 853 سببَيها الخاصَّين: Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda، أي رفض الإعالة دون سبب مشروع للوالد أو الأصل الذي يحرمه؛ وHaberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra، أي الاعتداء عليه بالضرب أو إهانته إهانة جسيمة بالقول. وهناك قائمتان مقابلتان لحرمان الوالد (المادة 854) والزوج (المادة 855) من الإرث، وتبدأ الثانية بـHaber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales، أي الإخلال الجسيم أو المتكرر بالواجبات الزوجية، وسبب مستقل لعدم الأهلية، أُضيف في 2003 وأُعيدت صياغته في 2021، يخص تركة الشخص ذي الإعاقة: las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas، أي أصحاب الحق في الإرث الذين لم يقدّموا له الرعاية الواجبة وفق قواعد القانون المدني في الإعالة (المادة 756).

ثلاث قواعد أخرى تحسم معظم القضايا قبل أي محكمة. أولًا، العفو ينهي السبب. المادة 856: La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a éste del derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha، أي أن التصالح اللاحق بين المسيء والمُساء إليه يسلب هذا الأخير حق الحرمان من الإرث ويُبطل الحرمان الذي سبق إيقاعه؛ فغداء عيد الميلاد بعد الشجار قد يُلغي الشرط الموقَّع في السنة السابقة. ثانيًا، عبء الإثبات يقع على الورثة الذين يحتفظون بالتركة لا على الابن. المادة 850: La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare، أي أن إثبات صحة سبب الحرمان يقع على ورثة الموصي إذا أنكره المحروم. ثالثًا، حرمان ابن له أبناء لا يحرر الحصة. المادة 857: Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima، أي يحل أبناء المحروم أو فروعه محله ويحتفظون بحقوق الورثة الإجباريين في الحصة الواجبة. فيدخل الأحفاد مكانه بالحصة ذاتها التي كانت لوالدهم.

ما صنعته المحكمة العليا من «maltrato de obra»: من 2014 إلى 2026

السبب المهم عمليًا هو الثاني في المادة 853، أي سوء المعاملة، لأن الخلاف الحديث بين الوالدَين والأبناء نادرًا ما يكون ضربةً أو حكمًا جنائيًا، ويكون في الغالب صمتًا. ولعقود قرأت المحاكم الكلمة بمعناها الجسدي. في 3 يونيو 2014، في الحكم 258/2014، غيّرت المحكمة العليا القراءة. تبقى الأسباب هي التي يعددها القانون، sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva، أي دون إمكان القياس ولا التفسير الموسّع؛ لكن مضمون السبب المقبول، قالت المحكمة، deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen، أي يجب أن يُفسَّر بمرونة وفق الواقع الاجتماعي والسمة الثقافية وقيم اللحظة. ثم جاءت النتيجة: el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra، أي أن سوء المعاملة النفسي، بوصفه فعلًا يلحق ضررًا أو إصابة بالصحة النفسية للضحية، يجب اعتباره مشمولًا في مفهوم سوء المعاملة الجسدي. وفي تلك القضية كان ولدان قد تركا أباهما المريض لرعاية أخته خلال السنوات السبع الأخيرة من حياته، una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante، أي سلوك ازدراء وتخلٍّ عائلي ثبت خلال تلك السنوات السبع، ولم يعودا للظهور إلا للمطالبة بالتركة. وصمد الحرمان من الإرث.

في 30 يناير 2015، في الحكم 59/2015، كررت المحكمة المبدأ وطبقته على ابن احتال على أمه لتهب له ولأبنائه معظم ممتلكاتها تاركةً نفسها دون دخل لسنواتها الأخيرة، وهي حالة وصفتها المحكمة بأنها el estado de zozobra y afectación profunda que acompañó los últimos años de vida de la causante، أي حالة القلق والتأثر العميق التي لازمت السنوات الأخيرة من حياة الأم. وصمد ذلك الحرمان أيضًا. ومنذ ذلك الحين قضت المحكمة عقدًا تشرح ما لا يعنيه حكم 2014. في 27 يونيو 2018، في الحكم 401/2018، كان أب قد حرم ابنته من الإرث دون تسمية سبب، مرفقًا بالوصية رسالة يطلب فيها استعادة تواصل انقطع منذ طفولتها وشكوى اعتداء كانت قد أُرشفت؛ فأعلنت المحكمة بطلان الشرط. وأعادت التأكيد على الآلية، al legitimario le basta negar su veracidad para que se desplace la carga de la prueba al heredero، أي يكفي أن ينكر الوارث الإجباري صحة السبب لينتقل عبء الإثبات إلى الوارث، ووضعت معيار الجفاء: solo una falta de relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos، أي أن انقطاع العلاقة المستمر والمنسوب إلى المحروم وحده يمكن تقديره سببًا لأضرار نفسية، وهنا el origen de esa falta de relación familiar no puede imputarse a la hija, dado que se trataba de una niña، أي لا يمكن نسبة أصل انقطاع العلاقة العائلية إلى الابنة لأنها كانت طفلة. ووسّع الحكم ذاته قاعدة التصالح: فمع أن المادة 856 لا تذكر إلا التصالح، فإن عفو الوالد عن الإساءة المحددة يُبطل السبب كذلك، لأن quien puede hacer valer la causa de desheredación también puede remitirla eficazmente، أي من يستطيع التمسك بسبب الحرمان يستطيع أيضًا العفو عنه بشكل نافذ.

في 2 يونيو 2025، في الحكم 865/2025، جمعت المحكمة الخط في صيغة واحدة. قد يكون سوء المعاملة النفسي هو تخلّي الأبناء عن والدهم وازدراؤهم له، لكن es necesario que el maltrato psicológico sea imputable al heredero, y que el testador sufra realmente sus consecuencias، أي يلزم أن يكون سوء المعاملة النفسي منسوبًا إلى الوارث وأن يعاني الموصي عواقبه فعلًا، ولا يجوز لأي محكمة أن تعامل كل فتور في علاقة عائلية على أنه سبب، فذلك يعادل una suerte de libertad de testar no reconocida actualmente por el legislador، أي نوعًا من حرية الإيصاء لا يعترف بها المشرّع حاليًا. وبالكلمات التي اقتبستها المحكمة من اجتهادها لسنة 2024، no toda falta de relación afectiva o de trato familiar puede ser enmarcada, por vía interpretativa, en las causas de desheredación establecidas de modo tasado por el legislador، أي ليس كل غياب للعلاقة العاطفية أو للتعامل العائلي يمكن إدراجه بطريق التفسير في أسباب الحرمان من الإرث المحددة حصرًا من المشرّع. وكان الأب في تلك القضية قد انفصل عن أم الأبناء وحرم الثلاثة من الإرث بعد ذلك بثلاث سنوات، وأعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين، بسبب انقطاع تواصل بدأ حين كان اثنان منهم في الخامسة عشرة والسادسة عشرة؛ la falta de relaciones con su padre difícilmente cabe reprochársela exclusivamente a éstos، أي يصعب أن يُلام هؤلاء وحدهم على انقطاع العلاقة بأبيهم، فسقط الشرط. وفي 21 أبريل 2026، في الحكم 624/2026، أبطلت المحكمة شرطًا آخر: شرط ابن رباه جداه بسبب إدمان والدَيه، ولم يكن لاحقًا يحيّي أباه في وجبات العائلة ولم يحضر الجنازة. فالجفاء المتبادل، قالت المحكمة، lo que indicaría es una falta de relación mutua, no que ello le fuera imputable en exclusiva al hijo، أي يدل على انقطاع علاقة من الجانبَين لا على انقطاع منسوب إلى الابن وحده؛ ولكي يُحسب التخلي سببًا، es preciso que sea imputable a un comportamiento reprobable e injustificado de los hijos, al que sea ajeno el testador، أي يلزم أن يكون منسوبًا إلى سلوك مستنكر وغير مبرر من الأبناء لا دخل للموصي فيه.

وبقراءة الأحكام معًا يحصل الوالد في تينيريفي أو فويرتيفنتورا على صورة واضحة. يصمد الحرمان من الإرث بسبب الجفاء عندما يكون الابن، وهو بالغ ودون سبب، قد قطع علاقته بوالده وأبقى على القطيعة سنوات، وعانى الوالد بشكل يمكن إثباته: مرض واجهه وحده، ورعاية تُركت لأخ أو لغريب، ورسائل بلا جواب، ومحاولات من الوالد لإعادة التواصل قوبلت بالرفض. ويسقط عندما تكون المسافة قد بدأت في طفولة الابن، أو أعقبت طلاقًا كان الابن فيه الطرف السلبي، أو لم يبذل الوالد أيضًا أي جهد، أو كان السلوك واقعة منفردة، أو كان الوالد قد عفا. وتوازن المحاكم من حاول، ومتى، وما الذي فعله ذلك بالشخص الذي توفي؛ وتصريح الموصي نفسه في الوصية بأنه أحس بالتخلي عنه هو حيث يبدأ التحقيق، لا حيث ينتهي.

عندما يفشل الحرمان من الإرث: ما يستعيده الابن، وكم من الوقت لديه

الحرمان من الإرث الذي لا يسمي سببًا، أو يسمي سببًا لا يعدده القانون، أو يسمي سببًا لا يستطيع الورثة إثباته عندما ينكره الابن، حرمانٌ غير عادل، وتفصّل المادة 851 نتيجته: فهو anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima، أي يُبطل تنصيب الوارث بقدر ما يضر بالمحروم، لكن تبقى الوصايا الخاصة والتفضيلات وسائر التصرفات الوصائية نافذة بقدر ما لا تضر بتلك الحصة الواجبة. فلا يرث الابن كما لو لم تكن هناك وصية. وما تعيده المحاكم هو الحصة الواجبة الصارمة، أي نصيب الابن في الثلث الأول؛ أما التفضيل والثلث الحر فيذهبان إلى حيث وجههما الوالد، ويحتفظ الورثة الذين اختارهم الوالد بكل ما يتجاوز الحصة المحمية. وفي قضية 2015 كانت محكمة الاستئناف قد فعلت ذلك تمامًا قبل أن تعيد المحكمة العليا الحرمان؛ وفي قضية 2018 كان الأب نفسه قد كتب الشرط الاحتياطي في وصيته، موصيًا لابنته بـlo que por legítima estricta le corresponda، أي بما يستحق لها بموجب الحصة الواجبة الصارمة، إن سقط الشرط. وكتابة الشرط الاحتياطي ممارسة جيدة: فإذا لم يُثبَت السبب أخذ الابن الحصة الصارمة نقدًا وبقي سائر الوصية سالمًا.

وللدعوى عمر قصير. في 25 سبتمبر 2019، في الحكم 492/2019، حسمت المحكمة العليا خلافًا طويلًا بين محاكم الاستئناف وأعلنت مبدأً قضائيًا أن la acción para impugnar la desheredación que se considera injusta está sujeta en su ejercicio al plazo de cuatro años desde que se abre la sucesión y puede ser conocido el contenido del testamento، أي أن دعوى الطعن في الحرمان من الإرث الذي يُعدّ غير عادل تخضع في ممارستها لمهلة أربع سنوات من افتتاح الإرث ومن حين يمكن معرفة محتوى الوصية. والمنطق هو عبء الإثبات: فلأن الورثة يجب أن يثبتوا سلوكًا قد يعود إلى عقود، لا يمكن السماح للابن بانتظار مهلة التقادم العامة للدعاوى الشخصية. أربع سنوات من الوفاة، عمليًا، ثم تُغلق النافذة. أما الابن الذي لم يُحرم بل أُغفل في الوصية ببساطة ولم يُذكر أصلًا، فهو في وضع مختلف يُسمى preterición: فبموجب المادة 814، La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima، أي أن إغفال وارث إجباري لا يضر بالحصة الواجبة، ويُخفَّض تنصيب الوارث قبل الوصايا الخاصة والتفضيلات؛ وعندما يكون إغفال الابن غير مقصود يُبطل تنصيب الوارث كليًا ولا تبقى إلا الوصايا الخاصة والتفضيلات، بحيث يشارك الابن المُغفل كما في إرث بلا وصية.

ملاحظتان عمليتان تُكملان الصورة. الابن الذي حُرم، أو الذي يشك في أنه تُرك له أقل من حصته، يحتاج أولًا إلى الوصية: فالسجل الإسباني للوصايا الأخيرة يخبره أي موثّق يحتفظ بها، والنسخة الموثقة حق له بوصفه صاحب مصلحة. والابن الذي يستعيد حصة يستعيد حصة في تركة عليها ديون؛ ويشرح مقال المكتب عن التنازل عن الميراث في إسبانيا الاختيار بين القبول المطلق والقبول مع ميزة الحصر والتنازل.

المقيمون الأجانب: أي قانون يقرر، وهل يمكنك الاختيار

كل ما سبق قانون إسباني، والسؤال الأول للمواطن الأجنبي الذي يعيش في جزر الكناري هو ما إذا كان القانون الإسباني ينطبق أصلًا. فمنذ 17 أغسطس 2015 يأتي الجواب من لائحة الاتحاد الأوروبي 650/2012، التي تحكم la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha، أي إرث الأشخاص الذين يتوفون في ذلك التاريخ أو بعده (المادة 83)، في إسبانيا وفي كل دولة عضو عدا الدانمارك وأيرلندا، والتي يطبّقها الموثّقون والمحاكم في إسبانيا على البريطانيين والسويسريين والأمريكيين كما يطبّقونها على الألمان والإيطاليين. وقاعدتها الافتراضية هي الإقامة: فقانون الدولة التي كان للمتوفى فيها إقامته المعتادة عند الوفاة يحكم الإرث كله (المادة 21). وتقول اللائحة بصريح العبارة إن الحصص الواجبة والحرمان من الإرث يسافران مع ذلك القانون: فالقانون المنطبق يحكم la desheredación y la incapacidad de suceder por causa de indignidad، أي الحرمان من الإرث وعدم الأهلية للإرث بسبب عدم الاستحقاق، وla parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la libertad de disposición mortis causa، أي الجزء المتاح للتصرف الحر والحصص الواجبة والقيود الأخرى على حرية التصرف بسبب الوفاة (المادة 23). فالمقيم الألماني أو الهولندي أو الإنجليزي في كوستا أديخي الذي يتوفى دون اختيار قانون يكون إرثه إسبانيًا، مع ثلثَين محفوظَين للأبناء، على كل ما يملكه في إسبانيا وخارجها.

وتسلّم اللائحة المفتاح أيضًا إلى المقيم. المادة 22: Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento، أي يجوز لأي شخص أن يختار قانون الدولة التي يحمل جنسيتها وقت الاختيار أو وقت الوفاة، ومن يحمل عدة جنسيات يجوز له اختيار أي منها. وللاختيار شكل واحد: La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo، أي يجب أن يتم صراحةً في تصرف بسبب الوفاة أو أن يُستخلص من عبارات تصرف من هذا النوع. فالوصية الإنجليزية التي تترك التركة كما يشاء الموصي بموجب القانون الإنجليزي تُخرج الحصة الواجبة الإسبانية من الصورة؛ ويشرح مقال المكتب عن الوصية الإسبانية للمقيم الأجنبي واختيار القانون كيف يُصاغ الشرط، وكيف تُعامَل وصية كُتبت قبل 2015 وفق القانون الوطني، وكيف يلتقي الاختيار بشرط النظام العام في اللائحة، الذي لا يجوز للمحكمة بموجبه رفض قاعدة أجنبية إلا عندما يكون تطبيقها manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro del foro، أي متعارضًا بشكل واضح مع النظام العام للدولة العضو التي تنظر القضية (المادة 35). وليس للمواطن الإسباني هذا الباب: فالقانون الوحيد الذي يمكنه اختياره هو القانون الإسباني، وهو أيضًا قانون إقامته، وتنطبق حصص القانون المدني.

والقانون الإسباني ليس قانونًا واحدًا. فلكتالونيا وأراغون ونافارا وإقليم الباسك وغاليسيا وجزر البليار قوانين مدنية خاصة بحصص محفوظة خاصة؛ أما جزر الكناري فلا، ويُطبَّق القانون المدني هنا بالكامل. وبالنسبة للأجنبي تقرر اللائحة نفسها أي قانون إسباني هو المقصود، لأن القاعدة الداخلية الإسبانية تحيل إلى انتماء مدني إقليمي لا يحمله إلا الإسبان: فالإحالة إلى قانون دولة ذات وحدات إقليمية متعددة تُفهم، بالنسبة للقواعد المبنية على الإقامة، على أنها إحالة إلى la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento، أي قانون الوحدة الإقليمية التي كانت للمتوفى فيها إقامته المعتادة عند الوفاة (المادة 36). وبالنسبة للمقيم في تينيريفي أو فويرتيفنتورا، ذلك هو القانون الذي يصفه هذا المقال.

ما الذي يجب تقريره قبل الذهاب إلى الموثّق

• الجرد والحساب. أعدّ قائمة بما تملكه في إسبانيا وخارجها، وبما عليك من ديون، وبما أعطيته لكل ابن ومتى؛ فالحصص تُحسب على كل ذلك بقيم يوم تقييم التركة، لذلك يجب أن يُبنى التخطيط على الصورة الكاملة.
• أي قانون، كتابةً. إن لم تكن إسبانيًا وأردت أن يحكم قانونك الوطني، فيجب أن تقول الوصية ذلك صراحةً؛ وإن أردت القانون الإسباني فلا تقل شيئًا أو قله، وخطط ضمن الأثلاث.
• الثلث الحر والتفضيل، بالاسم. قرر من يأخذ الثلث الحر، وهل يذهب ثلث التفضيل إلى ابن واحد أو إلى عدة أبناء بحصص غير متساوية أو إلى الأحفاد أم يبقى دون تقسيم؛ فالتفضيل لا يوجد إلا إذا سمّته الوصية أو عقد الهبة كذلك.
• الهبات، موثَّقة. كل هبة لابن تُدرج في عقد يقول إن كانت تفضيلًا، وإن كانت معفاة من الرد، وبأي قيمة تمت؛ فالتحويل البنكي بلا ورقة هو دعوى بين الإخوة لاحقًا.
• وضع الزوج. قرر هل يكفي حق الانتفاع بثلث التفضيل، وهل ينبغي تحويله إلى نقد أو إيراد، وهل ينبغي أن يملك الزوج الباقي سلطة المادة 831 لتوزيع التركة لاحقًا بين الأبناء.
• المنزل أو المشروع، كاملًا. إذا كان على ابن أن يحتفظ بمال دون تقسيم، فاكتب شرط المادة 841 وتذكّر ساعتَيه اللتين مدة كل منهما سنة، وإلا قُسّم المال كسائر الأموال.
• سبب الحرمان من الإرث، بالوقائع. سمِّ المادة ووصف السلوك: منذ متى، وما الذي رُفض، وما الذي فعله ذلك بك؛ فالشرط الذي يستشهد بالمادة 853 ولا شيء غيرها هو الشرط الذي سقط في 2025.
• الأدلة، محفوظة ما دمت حيًا. الرسائل والمراسلات التي لم يُرَد عليها، والتقارير الطبية، ورواية أخ أو مقدّم رعاية، وتواريخ محاولاتك للتواصل؛ فسيتعين على الورثة إثبات السبب بعد رحيلك، وأنت وحدك تستطيع أن تترك لهم الوسائل.
• الشرط الاحتياطي والأحفاد. اترك للابن المحروم الحصة الصارمة نقدًا في حال لم يُثبَت السبب، وقرر ما يتلقاه أبناء ذلك الابن، لأنهم يدخلون في الحصة الواجبة بحكم القانون.
• تاريخ المراجعة. تصالح، أو هبة جديدة، أو إعاقة ابن، أو انتقال إلى جزيرة أخرى أو بلد آخر: كل منها قد يغيّر النتيجة؛ والوصية قابلة للرجوع، والوصية التي تُعتبر هي الأخيرة.

ما الذي يقوم به فريقنا

يُعدّ قسم الوصايا والتخطيط للتركات في المكتب وصايا إسبانية للمقيمين وغير المقيمين، ويكتب اختيار قانونك الوطني بموجب القواعد الأوروبية عندما يكون ذلك هو المسار الصحيح، وينسّق الوصية الإسبانية مع وصية بلدك كي لا تتعارضا أبدًا، ويخطط لوضع ورثتك المستقبليين في ضريبة الإرث، ويرتّب التوقيع عند الموثّق والتسجيل في السجل المركزي للوصايا الأخيرة. ويعمل قسم الميراث لصالح الورثة في الجانب الآخر من هذه المسائل، من تكملة الحصة الواجبة إلى الطعن في الحرمان من الإرث، بالتفاوض بين الورثة حيث يمكن ذلك، وبالتقاضي أمام محاكم لاس بالماس أو سانتا كروز دي تينيريفي حيث لا يمكن، ويسوّي التركات العابرة للحدود بالوكالة للورثة المقيمين في الخارج. ويتولى المكتبان، كوستا أديخي وكوراليخو، هذه المسائل حضوريًا أو عبر الفيديو، بلغات العمل الاثنتي عشرة للمكتب؛ اكتب إلينا أو احجز استشارة وأخبرنا أين تعيش، ومن هم ورثتك، وما الذي تفكر فيه.

أسئلة شائعة

هل يمكنني أن أترك كل شيء لزوجتي أو زوجي ولا شيء لأبنائنا؟

بموجب القانون الإسباني، ليس كل شيء. فالأبناء يحتفظون بثلثَي التركة، ويمكن للزوج أن يتلقى الثلث الحر ملكًا وحق الانتفاع مدى الحياة بثلث التفضيل، وهو ما يعني عمليًا استعمال منزل العائلة وجزءًا من الدخل. ويمكن للأبناء سداد ذلك الانتفاع نقدًا أو بإيراد، بالاتفاق أو بقرار قضائي. ويمكن للمواطن الأجنبي أن يغيّر الجواب باختيار قانونه الوطني صراحةً في الوصية؛ أما المواطن الإسباني فلا يستطيع.

ابنتي لم تتحدث معي منذ عشر سنوات. هل يمكنني حرمانها من الإرث؟

فقط إذا كان الجفاء من فعلها وسبّب لك ضررًا حقيقيًا، وفقط إذا سمّت الوصية السبب واستطاع الورثة إثباته لاحقًا. فقد أبقت المحكمة العليا على حرمان من الإرث حيث تخلّى أبناء بالغون عن والد مريض لسنوات، وأبطلته حيث بدأت المسافة في طفولة الابن، أو أعقبت انفصال الوالدَين، أو كانت متبادلة، أو كان قد عُفي عنها. صف الوقائع في الوصية، واحتفظ بالأدلة، واترك لها الحصة الصارمة نقدًا في حال سقط السبب، وتذكّر أنه إذا كان لها أبناء أخذوا حصتها بحكم القانون.

أعطيت ابني الدفعة الأولى لشقته. هل تُحسب من إرثه؟

نعم، ما لم ينص عقد الهبة على غير ذلك. فالهبة لابن تُحسب من حصته في الحصة الواجبة وتدخل الحساب بقيمتها عند تقييم التركة لا برقم يوم منحها؛ وإن أردت أن تكون زيادة على حصته، كان يجب إعلان الهبة تفضيلًا، وإن أردت إخراجها من الحساب كليًا، كان يجب أن يعفيها العقد صراحةً من الرد. أما النفقات العادية على إعالة الابن ودراسته وصحته فلا تُحسب.

أنا بريطاني وأعيش في فويرتيفنتورا. هل تنطبق عليّ هذه القواعد؟

تنطبق، ما لم تختر وصيتك بعبارات صريحة القانون الإنجليزي أو قانون جنسية أخرى تحملها. فمنذ 2015 تطبّق اللائحة الأوروبية قانون إقامتك المعتادة على إرثك كله، بما في ذلك الحصص الواجبة وأي حرمان من الإرث، وبالنسبة للمقيم في جزر الكناري ذلك هو القانون المدني الموصوف هنا، لأن الجزر ليس لها قانون مدني خاص. وتتيح لك اللائحة اختيار قانونك الوطني بدلًا منه، ويجب كتابة الاختيار في وصية لا افتراضه.

حرمني أبي من الإرث. ماذا يمكنني أن أفعل، وكم من الوقت لديّ؟

احصل على الوصية عبر سجل الوصايا الأخيرة والموثّق، واقرأ السبب. فإن لم يُذكر سبب، أو لم يكن من الأسباب التي ينص عليها القانون، أو كان غير صحيح، فيمكنك رفع دعوى لإعلان الحرمان غير عادل؛ وعندئذ يتعين على الورثة إثبات السبب، فإن لم يستطيعوا استعدت حصتك الصارمة، أي جزءًا من الثلث الأول من التركة، محسوبًا على كل ما تركه أبوك وما وهبه. ويجب رفع الدعوى خلال أربع سنوات من الوفاة، من حين أمكن معرفة محتوى الوصية.

معلومات عامة عن القانون الساري في أكتوبر 2026 (القانون المدني، المواد 636 و654 و655 و737 و756 و757 و806 إلى 809 و813 إلى 819 و823 و825 و828 و831 و834 و837 إلى 841 و844 و848 إلى 857 و1035 و1036 و1041 و1043 و1045؛ لائحة الاتحاد الأوروبي 650/2012، المواد 21 و22 و23 و35 و36 و83؛ أحكام المحكمة العليا Tribunal Supremo 258/2014 و59/2015 و401/2018 و492/2019 و13/2025 و865/2025 و624/2026 و634/2026 و1542/2026). وليست استشارة في حالة بعينها: فجنسيتك وإقامتك وعائلتك وعبارات كل وثيقة تقرر ما ينطبق عليك.