Legitieme portie in Spanje: wat een ouder wel en niet kan met een testament (en wanneer onterven standhoudt)

Een echtpaar dat vijftien jaar geleden met pensioen ging in Corralejo. Ze bezitten het huis waarin ze wonen, een appartement in Costa Adeje dat ze verhuren en de spaargelden van twee werkende levens. Ze hebben drie kinderen; de jongste spreekt sinds een ruzie van twaalf jaar geleden niet meer met hen, en de oudste heeft de moeder door een lange ziekte heen verzorgd. Bij de notaris stellen ze de vraag die elke jurist op de eilanden kent: kunnen we alles aan elkaar nalaten, daarna aan de twee die dichtbij bleven, en niets aan de derde? Als hun testament het recht van hun nationaliteit kiest, komt het antwoord uit dat recht. Doet het dat niet, of zijn ze Spaans, dan komt het antwoord uit het Burgerlijk Wetboek, en het heeft meer lagen dan een ja of een nee. Dit artikel legt uit wie het Wetboek beschermt en met welk deel, wat een ouder met een testament nog altijd kan doen, hoe schenkingen bij leven worden meegeteld tegen het deel van de kinderen, wanneer een kind onterfd kan worden en wat het Hooggerechtshof sinds 2014 eist om de clausule stand te laten houden, wat een ten onrechte uitgesloten kind terugkrijgt en hoelang het heeft om dat te vorderen, en hoe een buitenlandse inwoner van de Canarische Eilanden bepaalt welk recht de vraag überhaupt beantwoordt.

Wie de wet beschermt, en met welk deel

Het Burgerlijk Wetboek noemt het beschermde deel legítima en omschrijft het in artikel 806: Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos, het deel van de goederen waarover de erflater niet kan beschikken omdat de wet het heeft voorbehouden aan bepaalde erfgenamen, die daarom legitimarissen heten. Artikel 807 noemt hen in volgorde: Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes, kinderen en afstammelingen in de nalatenschap van hun ouders; bij gebreke daarvan de ouders en voorouders in de nalatenschap van hun kinderen; en de langstlevende echtgenoot, en la forma y medida que establece este Código, in de vorm en de mate die het Wetboek bepaalt. De Spaanse legitieme portie gaat dus niet over wie standaard erft wanneer er geen testament is, wat het kantoor uitlegt in zijn artikel over overlijden zonder testament in Spanje; zij gaat over wat een testament niet kan wegnemen.

Voor kinderen is het deel groot. Artikel 808 stelt het vast: Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario de los progenitores, de legitieme portie van kinderen en afstammelingen bestaat uit twee derde van de nalatenschap van de ouders. Die twee derde zijn niet gelijk. Een derde, de legítima estricta of het strikte deel, behoort de kinderen in gelijke delen toe en de ouder kan het niet van het ene kind naar het andere verschuiven. Het tweede derde is de mejora, het deel van de bevoordeling: de ouders podrán estos disponer de una parte de las dos que forman la legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes, mogen een van de twee derden gebruiken om sommige kinderen of afstammelingen boven de anderen te bevoordelen, en als het testament er niets over zegt, wordt het verdeeld zoals het strikte deel. Het laatste derde is vrij: La tercera parte restante será de libre disposición, en het kan gaan naar een echtgenoot, een vriend, een goed doel of een kind, zonder beperking. Wanneer een overledene ouders maar geen kinderen achterlaat, is de legitieme portie van de ouders la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes, de helft van de nalatenschap, verminderd tot een derde wanneer een langstlevende echtgenoot naast hen opkomt (artikel 809).

Het deel van de echtgenoot is een vruchtgebruik, een levenslang recht om goederen te gebruiken en ervan te genieten, en de omvang hangt af van wie er verder nog overleeft. Artikel 834 geeft de weduwe of weduwnaar die niet gescheiden was, wettelijk noch feitelijk, en die samen met kinderen opkomt, het recht al usufructo del tercio destinado a mejora, op het vruchtgebruik van het derde dat voor de bevoordeling bestemd is. Met voorouders en zonder kinderen heeft de echtgenoot recht al usufructo de la mitad de la herencia, op het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap (artikel 837); zonder beide, al usufructo de los dos tercios de la herencia, op twee derde (artikel 838). Het vruchtgebruik hoeft niet geleefd te worden. Artikel 839 laat de erfgenamen het afkopen, asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, door de echtgenoot een lijfrente, de opbrengsten van bepaalde goederen of een kapitaal in geld toe te wijzen, in onderling overleg of, als dat mislukt, bij rechterlijk bevel; en wanneer de kinderen alleen van de overledene zijn en niet van de echtgenoot, laat artikel 840 de echtgenoot die betaling eisen, in geld of in een lot nalatenschapsgoederen, naar keuze van de kinderen.

Wat een ouder met het testament kan doen

De grenzen zijn echt, maar dat is de ruimte erbinnen ook. Een ouder van drie die het kind wil bevoordelen dat gebleven is, kan dat kind het hele vrije derde en het hele derde van de bevoordeling nalaten: twee derde van de nalatenschap aan één kind, terwijl de andere twee het strikte derde onder elkaar delen, een negende elk. De mejora moet als zodanig worden bevolen. Artikel 823 laat de vader of de moeder beschikken de una de las dos terceras partes destinadas a legítima, over een van de twee derden die voor de legitieme portie bestemd zijn, ten gunste van sommige kinderen of afstammelingen, en het Wetboek is streng met zwijgen: geen schenking bij leven aan een kind geldt als mejora si el donante no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar, als de schenker de wil tot bevoordeling niet uitdrukkelijk heeft verklaard (artikel 825), en een legaat aan een kind telt alleen als mejora wanneer het testament dat zegt of wanneer het niet in het vrije derde past (artikel 828). De mejora kan ook een generatie overslaan: zij kan aan kleinkinderen worden gegeven terwijl hun ouder leeft, omdat artikel 823 spreekt van kinderen o descendientes, of afstammelingen.

Het tweede instrument is het recht om een goed ongedeeld te houden. Artikel 841 laat de erflater, of een door hem gemachtigde boedelverdeler, adjudicar todos los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando que se pague en metálico la porción hereditaria de los demás legitimarios, alle nalatenschapsgoederen of een deel ervan toewijzen aan een van de kinderen of afstammelingen met het bevel dat het erfdeel van de andere legitimarissen in geld wordt betaald. Die clausule is de weg waarlangs een familiehuis of een bedrijf ongedeeld overgaat. Ze heeft klokken: de beslissing heeft geen gevolg si no se comunica a los perceptores en el plazo de un año desde la apertura de la sucesión, als ze niet binnen een jaar na het openvallen van de nalatenschap aan de ontvangers wordt meegedeeld, en El pago deberá hacerse en el plazo de otro año más, salvo pacto en contrario, de betaling moet binnen nog een jaar volgen, tenzij anders overeengekomen (artikel 844); worden ze gemist, dan wordt de nalatenschap volgens de gewone regels verdeeld.

Het derde instrument is de echtgenoot. Naast het vruchtgebruik laat artikel 831 een erflater toe om de langstlevende echtgenoot de bevoegdheid toe te vertrouwen de nalatenschap later onder de gemeenschappelijke kinderen te verdelen, met inbegrip van bevoordelingen ten laste van het vrije derde, met twee jaar om dat te doen tenzij het testament meer tijd geeft, en altijd met eerbiediging van de strikte delen. Voor een paar dat nog niet weet welk kind meer nodig zal hebben, schuift die clausule de beslissing door naar de ouder die overleeft.

Wat het testament niet kan doen, is voorwaarden verbinden aan het beschermde deel. Artikel 813 is categorisch: El testador no podrá privar a los herederos de su legítima sino en los casos expresamente determinados por la ley, de erflater kan de erfgenamen hun legitieme portie niet ontnemen behalve in de gevallen die de wet uitdrukkelijk bepaalt, en Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, evenmin kan hij er een last, voorwaarde of vervanging van welke aard ook op leggen, behoudens het vruchtgebruik van de echtgenoot en de twee uitzonderingen van de artikelen 782 en 808. De uitzondering in artikel 808 is de hervorming van 2021 voor handicap: wanneer een van de kinderen zich in een situatie van handicap bevindt, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad, mag de erflater te zijnen gunste beschikken over het strikte deel van de anderen, standaard bezwaard met een fideï-commis van het overschot ten gunste van de broers en zussen wier deel werd geraakt, en een broer of zus die de clausule aanvecht, moet bewijzen dat er geen reden voor was. Twee regels meer omkaderen alles wat een ouder plant. Testamenten zijn altijd herroepelijk: Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, alle testamentaire beschikkingen zijn wezenlijk herroepelijk, wat het testament zelf ook zegt (artikel 737). En de kinderen kunnen niet vooraf worden afgekocht: Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, elke afstand van of schikking over de toekomstige legitieme portie tussen degene die haar verschuldigd is en zijn legitimarissen is nietig (artikel 816); zij kunnen haar bij het overlijden vorderen en brengen in wat zij voor de afstand ontvingen.

Wat een ouder niet kan doen: het deel wordt over alles berekend

De legitieme portie is geen breuk van wat toevallig overblijft. Artikel 818 legt de grondslag vast: Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, om de legitieme portie te bepalen wordt gekeken naar de waarde van de goederen die bij het overlijden van de erflater overblijven, na aftrek van schulden en lasten, en dan Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables, bij de nettowaarde van de nalatenschapsgoederen wordt die van de inbrengbare schenkingen opgeteld. Een ouder die het huis in Corralejo in 2026 aan een kind schenkt en in 2036 overlijdt, heeft het huis niet uit de rekening gehaald; het Wetboek telt het voor de rekenkunde weer op. Artikel 819 zegt vervolgens waar elke schenking terechtkomt: Las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el concepto de mejoras, se imputarán en su legítima, schenkingen aan kinderen die niet als mejora zijn verklaard, worden toegerekend aan hun eigen legitieme portie, terwijl schenkingen aan derden aan het vrije derde worden toegerekend. Wat meer is dan de ouder had kunnen nalaten, is bovenmatig. Artikel 636 vat het beginsel in één regel samen, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento, niemand kan bij schenking meer geven of ontvangen dan hij bij testament kan geven of ontvangen; artikel 654 beveelt bovenmatige schenkingen te verminderen computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, zodra de nettowaarde van de goederen van de schenker bij zijn overlijden is berekend; en artikel 655 verbiedt de kinderen afstand te doen van die bescherming tijdens het leven van de ouder, want zij no podrán renunciar su derecho durante la vida del donante, kunnen hun recht niet opgeven zolang de schenker leeft. Testamentaire beschikkingen die het deel aantasten, worden eerst verminderd, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas, op verzoek van de legitimarissen en voor zover zij bovenmatig of buitensporig zijn (artikel 817).

De inbreng, de colación, is de tweede bewerking, en ze is gemakkelijk met de eerste te verwarren. Volgens artikel 1035 moet een legitimaris die samen met anderen erft, in de nalatenschap inbrengen wat hij bij leven van de overledene ontving door schenking of een andere kosteloze titel, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición, om het mee te tellen bij het bepalen van de legitieme porties en in de verdelingsrekening. De ouder kan de inbreng uitschakelen, maar alleen met woorden: artikel 1036 sluit haar uit si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente, als de schenker dat uitdrukkelijk heeft bepaald, salvo el caso en que la donación deba reducirse por inoficiosa, behoudens het geval waarin de schenking als bovenmatig moet worden verminderd. Wat terugkomt is de waarde, niet de zaak: sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios, maar hun waarde op het tijdstip waarop de nalatenschapsgoederen worden gewaardeerd (artikel 1045), zodat een in 2010 geschonken appartement telt voor het cijfer van vandaag. Gewone uitgaven voor een kind blijven erbuiten: artikel 1041 sluit los gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de costumbre uit, de kosten van levensonderhoud, opvoeding, ziektebehandeling, ook buitengewone, opleiding en gebruikelijke geschenken.

Drie recente uitspraken van het Hooggerechtshof tonen waar de lijn loopt. Op 7 januari 2025, in arrest 13/2025, herhaalde het Hof dat la computación es una operación mental para calcular las legítimas que consiste en sumar al valor líquido de los bienes relictos todas las donaciones o liberalidades realizadas en vida por el causante, tanto a extraños como a legitimarios, de berekening een denkoefening is om de legitieme porties te bepalen, die erin bestaat bij de nettowaarde van de nagelaten goederen alle schenkingen op te tellen die de overledene bij leven deed, aan derden en aan legitimarissen; en het oordeelde dat een zoon huurvrij in het appartement van zijn moeder laten wonen geen mee te tellen schenking was, en evenmin het betalen van de servicekosten en de onroerendezaakbelasting van dat appartement, zodat van de 200 000 euro die het testament van de moeder hem liet inbrengen, alleen de daadwerkelijk zonder tegenprestatie overhandigde bedragen werden opgeteld. Op 27 april 2026, in arrest 634/2026, viel een dochter het contract aan waarmee haar in 1930 geboren vader drie onroerende goederen aan haar zus had overgedragen in ruil voor huisvesting, voeding en verzorging in het huis van de zus; het Hof hield het overeind als wat het zei te zijn, No estamos ante un contrato gratuito sino ante un contrato oneroso de alimentos, geen kosteloos contract maar een contract onder bezwarende titel van levensonderhoud, na zeven jaar zorg, zodat voor het deel van de andere dochter niets werd bijgeteld. En op 1 oktober 2026, in arrest 1542/2026, hield het Hof het testament van een grootmoeder overeind dat haar zoon beval het levensonderhoud in te brengen dat zij en haar man jarenlang voor zijn kinderen hadden betaald toen hij dat niet deed, en een banklening van hem die zij hadden afgelost: bedragen betaald om eigen verplichtingen van een kind te dekken son colacionables no solo al amparo del art. 1035 CC, sino por disponerlo expresamente el art. 1043 CC, zijn inbrengbaar niet alleen op grond van artikel 1035, maar omdat artikel 1043 het uitdrukkelijk zegt.

Schenkingen bij leven hebben naast een civiele ook een fiscale kant, en op de Canarische Eilanden trekken die twee vaak in tegengestelde richting; het artikel van het kantoor over schenken aan uw kinderen op de Canarische Eilanden vergelijkt de schenking met de erfenis. Wat het fiscale resultaat ook is, het civiele is het bovenstaande: een kind dat minder ontving dan het deel dat de wet voorbehoudt, kan het verschil vorderen. Artikel 815 geeft de vordering haar naam, de aanvulling: de legitimaris aan wie de erflater, onder welke titel ook, minder heeft nagelaten dan de legitieme portie die hem toekomt, podrá pedir el complemento de la misma, kan de aanvulling ervan vragen.

Een kind onterven: alleen om de redenen die de wet noemt

Onterving is de enige weg waarlangs een ouder een kind rechtmatig niets kan nalaten, en het Wetboek omringt haar van alle kanten met waarborgen. Artikel 848: La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley, onterving kan alleen plaatsvinden om een van de redenen die de wet uitdrukkelijk noemt. Artikel 849: La desheredación sólo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde, zij kan alleen bij testament gebeuren, met vermelding daarin van de wettelijke reden waarop zij steunt. Een brief, een gesprek met de notaris, een clausule die zegt dat het kind «zich slecht heeft gedragen» zonder de reden te noemen, niets daarvan is een onterving.

De redenen komen uit twee lijsten. Artikel 852 ontleent de meeste onwaardigheidsgronden aan artikel 756, het gedrag dat iemand onwaardig maakt om überhaupt te erven, en artikel 853 past er vier van toe op kinderen: een definitieve strafrechtelijke veroordeling voor misdrijven tegen de vrijheid, de morele integriteit of de seksuele vrijheid van de ouder, of van diens echtgenoot, partner, afstammelingen of voorouders; een valse aangifte tegen de ouder voor een ernstig misdrijf; de ouder door bedreiging, bedrog of geweld dwingen een testament te maken of te wijzigen; en de ouder beletten er een te maken of te herroepen, of een later testament verbergen of vervalsen. Artikel 853 voegt dan zijn eigen twee toe: Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda, zonder gegronde reden levensonderhoud hebben geweigerd aan de ouder die onterft; en Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra, hem lichamelijk hebben mishandeld of ernstig met woorden hebben beledigd. Er zijn spiegellijsten voor het onterven van een ouder (artikel 854) en van een echtgenoot (artikel 855), de laatste beginnend met Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales, het ernstig of herhaaldelijk niet nakomen van de huwelijksplichten, en een aparte onwaardigheidsgrond, toegevoegd in 2003 en herschreven in 2021, voor de nalatenschap van een persoon met een handicap: las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, de tot de erfenis gerechtigden die hem niet de zorg hebben verleend die verschuldigd is volgens de regels van het Wetboek over levensonderhoud (artikel 756).

Drie regels meer beslissen de meeste zaken voordat een rechtbank dat doet. Ten eerste maakt vergeving een einde aan de reden. Artikel 856: La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a éste del derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha, de latere verzoening van de belediger en de beledigde ontneemt de laatste het recht te onterven en maakt een al gedane onterving ongedaan; de kerstlunch na de ruzie kan de clausule van het jaar ervoor ontkrachten. Ten tweede ligt de bewijslast bij de erfgenamen die de nalatenschap houden, niet bij het kind. Artikel 850: La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare, het bewijs dat de ontervingsgrond waar is, komt toe aan de erfgenamen van de erflater als het onterfde kind hem ontkent. Ten derde maakt het onterven van een kind dat zelf kinderen heeft, het deel niet vrij. Artikel 857: Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima, de kinderen of afstammelingen van de onterfde nemen zijn plaats in en behouden de rechten van legitimarissen op de legitieme portie. De kleinkinderen treden in zijn plaats, met hetzelfde deel dat hun ouder zou hebben gehad.

Wat het Hooggerechtshof van het «maltrato de obra» heeft gemaakt: 2014 tot 2026

De reden die er in de praktijk toe doet is de tweede van artikel 853, de mishandeling, omdat de moderne ruzie tussen ouders en kinderen zelden een klap of een veroordeling is en bijna altijd een stilte. Decennialang lazen de rechtbanken het woord lichamelijk. Op 3 juni 2014, in arrest 258/2014, veranderde het Hooggerechtshof de lezing. De redenen blijven die welke de wet noemt, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva, zonder mogelijkheid van analogie of ruime uitleg; maar de inhoud van een erkende reden, zei het Hof, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen, moet soepel worden uitgelegd in het licht van de sociale werkelijkheid, de cultuur en de waarden van het moment. De conclusie volgde: el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, psychische mishandeling, als handeling die de geestelijke gezondheid van het slachtoffer aantast of schaadt, moet geacht worden begrepen te zijn in het begrip lichamelijke mishandeling. In die zaak hadden twee kinderen hun zieke vader de laatste zeven jaar van zijn leven aan de zorg van zijn zus overgelaten, una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante, een gedrag van minachting en gezinsverlating dat in die zeven jaar bewezen werd, en waren alleen weer opgedoken om de nalatenschap op te eisen. De onterving hield stand.

Op 30 januari 2015, in arrest 59/2015, herhaalde het Hof de leer en paste haar toe op een zoon die zijn moeder had misleid om bijna al haar vermogen aan hem en zijn kinderen te schenken, zodat zij voor haar laatste jaren zonder inkomen zat, een toestand die het Hof beschreef als el estado de zozobra y afectación profunda que acompañó los últimos años de vida de la causante, de angst en diepe ontreddering die de laatste levensjaren van de moeder begeleidden. Ook die onterving hield stand. Sindsdien heeft het Hof een decennium besteed aan zeggen wat het arrest van 2014 niet betekent. Op 27 juni 2018, in arrest 401/2018, had een vader een dochter onterfd zonder een reden te noemen, met bij het testament een brief waarin hij vroeg een sinds haar kindertijd verloren contact te hernieuwen en een geseponeerde aangifte van geweldpleging; het Hof verklaarde de clausule nietig. Het herhaalde de mechaniek, al legitimario le basta negar su veracidad para que se desplace la carga de la prueba al heredero, het kind hoeft de reden slechts te ontkennen om de bewijslast naar de erfgenaam te verschuiven, en het stelde de toets voor vervreemding vast: solo una falta de relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos, alleen een voortdurend en aan het onterfde kind toerekenbaar gebrek aan contact zou kunnen worden gewaardeerd als oorzaak van psychische schade, en hier el origen de esa falta de relación familiar no puede imputarse a la hija, dado que se trataba de una niña, kon de oorsprong van dat gebrek aan contact niet aan de dochter worden toegerekend, aangezien zij een kind was toen het begon. Hetzelfde arrest verruimde de verzoeningsregel: hoewel artikel 856 alleen de verzoening noemt, ontwapent ook de vergeving door de ouder van de concrete krenking de reden, want quien puede hacer valer la causa de desheredación también puede remitirla eficazmente, wie een ontervingsgrond kan inroepen, kan hem ook rechtsgeldig kwijtschelden.

Op 2 juni 2025, in arrest 865/2025, bracht het Hof de lijn samen in een formule. Psychische mishandeling kan de verlating en minachting van kinderen tegenover een ouder zijn, maar es necesario que el maltrato psicológico sea imputable al heredero, y que el testador sufra realmente sus consecuencias, zij moet aan de erfgenaam toerekenbaar zijn en de erflater moet er werkelijk de gevolgen van ondergaan, en geen rechtbank mag elke bekoeling van een familierelatie als reden behandelen, wat zou neerkomen op una suerte de libertad de testar no reconocida actualmente por el legislador, een soort testeervrijheid die de wetgever momenteel niet erkent. In de woorden die het Hof uit zijn eigen rechtspraak van 2024 aanhaalde, no toda falta de relación afectiva o de trato familiar puede ser enmarcada, por vía interpretativa, en las causas de desheredación establecidas de modo tasado por el legislador, kan niet elk gebrek aan affectieve relatie of familiale omgang door uitleg worden ingepast in de door de wetgever limitatief vastgestelde ontervingsgronden. De vader in die zaak had zich van de moeder van de kinderen gescheiden en onterfde alle drie de kinderen drie jaar later, toen zij tussen achttien en vijfentwintig waren, wegens een gebrek aan contact dat begon toen twee van hen vijftien en zestien waren; la falta de relaciones con su padre difícilmente cabe reprochársela exclusivamente a éstos, het gebrek aan contact met hun vader kon hun moeilijk alleen worden aangerekend, en de clausule viel. Op 21 april 2026, in arrest 624/2026, vernietigde het Hof er nog een: die van een zoon die wegens de verslavingen van zijn ouders door zijn grootouders was opgevoed, die later zijn vader bij familiediners niet groette en niet naar de begrafenis kwam. Wederzijdse kilte, zei het Hof, lo que indicaría es una falta de relación mutua, no que ello le fuera imputable en exclusiva al hijo, wijst op een gebrek aan contact van beide kanten, niet op een dat alleen aan de zoon toerekenbaar is; om verlating als reden te laten tellen, es preciso que sea imputable a un comportamiento reprobable e injustificado de los hijos, al que sea ajeno el testador, moet zij voortkomen uit laakbaar en ongerechtvaardigd gedrag van de kinderen waaraan de erflater geen deel had.

Samen gelezen geven de arresten een ouder op Tenerife of Fuerteventura een helder beeld. Een onterving wegens vervreemding houdt stand wanneer het kind, als volwassene en zonder aanleiding, de ouder heeft afgesneden, dat jarenlang heeft volgehouden en de ouder aantoonbaar heeft geleden: een ziekte alleen doorstaan, zorg overgelaten aan een broer, zus of vreemde, onbeantwoorde berichten, afgewezen pogingen van de ouder om het contact te herstellen. Zij valt wanneer de afstand begon in de minderjarigheid van het kind, wanneer zij volgde op een echtscheiding waarin het kind de passieve partij was, wanneer de ouder evenmin moeite deed, wanneer het gedrag één voorval is, of wanneer de ouder heeft vergeven. Rechtbanken wegen wie het probeerde, wanneer, en wat het deed met de persoon die overleed; de verklaring van de erflater zelf in het testament dat hij zich verlaten voelde, is waar het onderzoek begint, niet waar het eindigt.

Wanneer de onterving mislukt: wat het kind terugkrijgt, en hoelang het heeft

Een onterving die geen reden noemt, een reden noemt die de wet niet kent, of een reden noemt die de erfgenamen niet kunnen bewijzen wanneer het kind haar ontkent, is onrechtmatig, en artikel 851 spelt het gevolg uit: zij anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima, vernietigt de erfstelling voor zover zij het onterfde kind benadeelt, maar legaten, bevoordelingen en de overige testamentaire beschikkingen blijven gelden voor zover zij die legitieme portie niet schaden. Het kind erft niet alsof er geen testament was geweest. Wat de rechtbanken herstellen is de strikte legitieme portie, het deel van het kind in het eerste derde; de mejora en het vrije derde gaan waarheen de ouder ze stuurde, en de door de ouder gekozen erfgenamen behouden alles boven het beschermde deel. In de zaak van 2015 had het hof van beroep precies dat gedaan voordat het Hooggerechtshof de onterving herstelde; in de zaak van 2018 had de vader de terugvaloptie zelf in zijn testament geschreven, door aan de dochter lo que por legítima estricta le corresponda na te laten, wat haar als strikte legitieme portie toekomt, voor het geval de clausule zou mislukken. Die terugvaloptie schrijven is goede praktijk: wordt de reden niet bewezen, dan neemt het kind het strikte deel in geld en overleeft de rest van het testament ongeschonden.

De vordering heeft een kort leven. Op 25 september 2019, in arrest 492/2019, beslechtte het Hooggerechtshof een lang geschil tussen de hoven van beroep en verklaarde als leer dat la acción para impugnar la desheredación que se considera injusta está sujeta en su ejercicio al plazo de cuatro años desde que se abre la sucesión y puede ser conocido el contenido del testamento, de vordering om een als onrechtmatig beschouwde onterving aan te vechten is onderworpen aan een termijn van vier jaar vanaf het openvallen van de nalatenschap, zodra de inhoud van het testament gekend kan zijn. De redenering is de bewijslast: omdat de erfgenamen gedrag moeten bewijzen dat tientallen jaren oud kan zijn, mag het kind niet wachten tot de algemene verjaringstermijn van persoonlijke vorderingen. Vier jaar vanaf het overlijden, in de praktijk, en het venster sluit. Een kind dat niet onterfd maar eenvoudig in het testament overgeslagen is, helemaal niet genoemd, bevindt zich in een andere positie, preterición genoemd: volgens artikel 814 La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima, benadeelt het overslaan van een legitimaris de legitieme portie niet, en wordt de erfstelling verminderd vóór de legaten en bevoordelingen; was het overslaan van een kind onopzettelijk, dan wordt de erfstelling geheel vernietigd en overleven alleen legaten en bevoordelingen, zodat het overgeslagen kind deelt zoals bij een erfenis zonder testament.

Twee praktische noten sluiten het beeld af. Een kind dat onterfd is, of vermoedt dat het minder dan zijn deel kreeg, heeft eerst het testament nodig: het Spaanse register van laatste wilsbeschikkingen zegt welke notaris het bewaart, en een authentiek afschrift komt het als belanghebbende van rechtswege toe. En een kind dat een deel terugkrijgt, krijgt een deel van een nalatenschap met schulden; het artikel van het kantoor over een erfenis verwerpen in Spanje legt de keuze uit tussen zuiver aanvaarden, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving en afzien.

Buitenlandse inwoners: welk recht beslist, en of u kunt kiezen

Alles hierboven is Spaans recht, en voor een buitenlandse onderdaan die op de Canarische Eilanden woont, is de eerste vraag of Spaans recht überhaupt van toepassing is. Sinds 17 augustus 2015 komt het antwoord uit Verordening (EU) 650/2012, die la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha beheerst, de erfopvolging van personen die op of na die datum overlijden (artikel 83), in Spanje en in elke lidstaat behalve Denemarken en Ierland, en die Spaanse notarissen en rechtbanken even vanzelfsprekend toepassen op Britten, Zwitsers of Amerikanen als op Duitsers en Italianen. Haar standaardregel is de verblijfplaats: het recht van de staat waar de overledene bij overlijden zijn gewone verblijfplaats had, beheerst de gehele erfopvolging (artikel 21). En de verordening zegt met zoveel woorden dat de legitieme porties en de onterving met dat recht meereizen: het toepasselijke recht beheerst la desheredación y la incapacidad de suceder por causa de indignidad, de onterving en de onwaardigheid om te erven, en la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la libertad de disposición mortis causa, het beschikbare deel, de legitieme porties en de andere beperkingen van de vrijheid om bij uiterste wil te beschikken (artikel 23). Een Duitse, Nederlandse of Engelse inwoner van Costa Adeje die zonder rechtskeuze overlijdt, heeft een Spaanse erfopvolging, met twee derde voorbehouden aan de kinderen, over alles wat hij bezit, in Spanje en daarbuiten.

De verordening geeft de inwoner ook de sleutel. Artikel 22: Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento, eenieder kan het recht kiezen van de staat waarvan hij op het tijdstip van de keuze of op het tijdstip van overlijden de nationaliteit bezit, en wie meer nationaliteiten heeft, kan elk daarvan kiezen. De keuze heeft één vorm: La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo, zij moet uitdrukkelijk worden gedaan in een uiterste wilsbeschikking of blijken uit de bewoordingen daarvan. Een Engels testament dat de nalatenschap naar Engels recht nalaat zoals de erflater wil, haalt de Spaanse legitieme portie uit het beeld; het artikel van het kantoor over het Spaanse testament voor de buitenlandse inwoner en de rechtskeuze legt uit hoe de clausule wordt opgesteld, hoe een vóór 2015 naar het nationale recht gemaakt testament wordt behandeld, en hoe de keuze de openbare-ordeclausule van de verordening ontmoet, op grond waarvan een rechtbank een buitenlandse regel alleen kan weigeren wanneer de toepassing ervan manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro del foro zou zijn, kennelijk onverenigbaar met de openbare orde van de lidstaat van het forum (artikel 35). Een Spaanse onderdaan heeft die deur niet: het enige recht dat hij kan kiezen is het Spaanse, dat ook het recht van zijn verblijfplaats is, en de delen van het Wetboek gelden.

Spaans recht is niet één recht. Catalonië, Aragon, Navarra, het Baskenland, Galicië en de Balearen hebben eigen burgerlijke rechten met eigen voorbehouden delen; de Canarische Eilanden hebben dat niet, en het Burgerlijk Wetboek geldt hier volledig. Voor een buitenlander beslist de verordening zelf welk Spaans recht bedoeld is, omdat de Spaanse interne regel verwijst naar een burgerlijke gebiedsband die alleen Spanjaarden hebben: een verwijzing naar het recht van een staat met meer gebiedseenheden wordt, voor de op verblijfplaats gebaseerde regels, gelezen als een verwijzing naar la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento, het recht van de gebiedseenheid waar de overledene bij overlijden zijn gewone verblijfplaats had (artikel 36). Voor een inwoner van Tenerife of Fuerteventura is dat het Wetboek dat dit artikel beschrijft.

Wat te beslissen vóór de notaris

• De inventaris en de rekenkunde. Zet op een rij wat u in Spanje en daarbuiten bezit, wat u verschuldigd bent en wat u elk kind al hebt gegeven en wanneer; de delen worden over alles berekend, tegen de waarden van de dag waarop de nalatenschap wordt gewaardeerd, dus het plan moet op het volledige beeld worden gemaakt.
• Welk recht, schriftelijk. Als u geen Spanjaard bent en wilt dat uw nationale recht geldt, moet het testament dat uitdrukkelijk zeggen; wilt u Spaans recht, zeg dan niets of zeg het, en plan binnen de derden.
• Het vrije derde en de mejora, benoemd. Beslis wie het vrije derde krijgt en of het derde van de bevoordeling naar één kind gaat, naar meerdere in ongelijke delen, naar kleinkinderen, of onverdeeld blijft; een mejora bestaat alleen wanneer het testament of de schenkingsakte haar zo noemt.
• Schenkingen, gedocumenteerd. Elke schenking aan een kind gaat in een akte die zegt of zij een mejora is, of zij van inbreng is vrijgesteld en tegen welke waarde zij werd gedaan; een bankoverschrijving zonder papier is later een rechtszaak tussen broers en zussen.
• De positie van de echtgenoot. Beslis of het vruchtgebruik van het derde van de bevoordeling voldoende is, of het in geld of een rente moet worden omgezet, en of de langstlevende echtgenoot de bevoegdheid van artikel 831 moet hebben om de nalatenschap later onder de kinderen te verdelen.
• Het huis of het bedrijf, in één stuk. Als één kind een goed ongedeeld moet houden, schrijf dan de clausule van artikel 841 en denk aan haar twee klokken van een jaar, anders wordt het goed verdeeld zoals al het andere.
• De reden van een onterving, met feiten. Noem het artikel en beschrijf het gedrag: sinds wanneer, wat werd geweigerd, wat het u heeft aangedaan; een clausule die artikel 853 aanhaalt en niets anders, is de clausule die in 2025 viel.
• Het bewijs, bewaard zolang u leeft. Onbeantwoorde brieven en berichten, medische verslagen, het relaas van een broer, zus of verzorger, de data van uw eigen pogingen tot contact; de erfgenamen zullen de reden moeten bewijzen als u er niet meer bent, en alleen u kunt hun de middelen daarvoor nalaten.
• De terugvaloptie en de kleinkinderen. Laat het onterfde kind het strikte deel in geld na voor het geval de reden niet wordt bewezen, en beslis wat de kinderen van dat kind ontvangen, want zij treden van rechtswege in de legitieme portie.
• De datum van herziening. Een verzoening, een nieuwe schenking, de handicap van een kind, een verhuizing naar een ander eiland of een ander land: elk daarvan kan de uitkomst veranderen; een testament is herroepelijk, en het laatste is het testament dat telt.

Wat ons team doet

De praktijk testamenten en nalatenschapsplanning van het kantoor stelt Spaanse testamenten op voor residenten en niet-residenten, schrijft de keuze voor uw nationale recht onder de Europese regels wanneer dat de juiste weg is, stemt het Spaanse testament af op dat van uw thuisland zodat de twee elkaar nooit tegenspreken, plant de erfbelastingpositie van uw toekomstige erfgenamen en regelt de ondertekening bij de notaris en de inschrijving in het centrale register van laatste wilsbeschikkingen. Haar praktijk erfenissen treedt op voor erfgenamen aan de andere kant van deze vragen, van de aanvulling van een legitieme portie tot het aanvechten van een onterving, onderhandeld tussen de erfgenamen waar dat kan en uitgeprocedeerd voor de rechtbanken van Las Palmas of Santa Cruz de Tenerife waar dat niet kan, en wikkelt grensoverschrijdende nalatenschappen bij volmacht af voor erfgenamen die in het buitenland wonen. Beide kantoren, Costa Adeje en Corralejo, behandelen deze zaken in persoon of per video, in de twaalf werktalen van het kantoor; schrijf ons of boek een consult en vertel ons waar u woont, wie uw erfgenamen zijn en wat u voor ogen hebt.

Veelgestelde vragen

Kan ik alles aan mijn vrouw of man nalaten en niets aan onze kinderen?

Naar Spaans recht niet alles. De kinderen houden twee derde van de nalatenschap, en de echtgenoot kan het vrije derde in eigendom krijgen en het levenslange vruchtgebruik van het derde van de bevoordeling, wat in de praktijk het gebruik van de gezinswoning en een deel van de inkomsten betekent. De kinderen kunnen dat vruchtgebruik in geld of met een rente afkopen, in onderling overleg of bij rechterlijk bevel. Een buitenlandse onderdaan kan het antwoord veranderen door in het testament uitdrukkelijk zijn nationale recht te kiezen; een Spaanse onderdaan kan dat niet.

Mijn dochter spreekt al tien jaar niet met mij. Kan ik haar onterven?

Alleen als de vervreemding haar werk is en u werkelijk schade heeft toegebracht, en alleen als het testament de reden noemt en de erfgenamen haar later kunnen bewijzen. Het Hooggerechtshof heeft ontervingen in stand gehouden waarbij volwassen kinderen een zieke ouder jarenlang in de steek lieten, en ze vernietigd wanneer de afstand in de kindertijd begon, volgde op de scheiding van de ouders, wederzijds was of vergeven werd. Beschrijf de feiten in het testament, bewaar het bewijs, laat haar het strikte deel in geld na voor het geval de reden mislukt, en bedenk dat als zij kinderen heeft, die haar deel van rechtswege nemen.

Ik heb mijn zoon de aanbetaling voor zijn appartement gegeven. Telt dat mee tegen zijn erfenis?

Ja, tenzij de schenkingsakte anders bepaalde. Een schenking aan een kind wordt toegerekend aan het deel van dat kind in de legitieme portie en komt in de rekening voor haar waarde op het moment waarop de nalatenschap wordt gewaardeerd, niet voor het cijfer van de dag waarop zij werd gedaan; wilde u dat zij bovenop zijn deel kwam, dan moest de schenking tot mejora worden verklaard, en wilde u haar helemaal buiten de rekening houden, dan moest de akte haar uitdrukkelijk van inbreng vrijstellen. Gewone uitgaven voor het levensonderhoud, de studie en de gezondheid van een kind worden niet meegeteld.

Ik ben Brits en woon op Fuerteventura. Gelden deze regels voor mij?

Ze gelden, tenzij uw testament in uitdrukkelijke woorden Engels recht kiest, of het recht van een andere nationaliteit die u bezit. Sinds 2015 past de Europese verordening het recht van uw gewone verblijfplaats toe op uw hele erfopvolging, met inbegrip van de voorbehouden delen en elke onterving, en voor een inwoner van de Canarische Eilanden is dat het hier beschreven Burgerlijk Wetboek, omdat de eilanden geen eigen burgerlijk recht hebben. De verordening laat u in plaats daarvan uw nationale recht kiezen, en de keuze moet in een testament worden geschreven, niet worden aangenomen.

Mijn vader heeft mij onterfd. Wat kan ik doen, en hoelang heb ik?

Verkrijg het testament via het register van laatste wilsbeschikkingen en de notaris, en lees de reden. Is er geen vermeld, is het geen reden die de wet noemt, of is zij onwaar, dan kunt u een vordering instellen om de onterving onrechtmatig te laten verklaren; de erfgenamen moeten dan de reden bewijzen, en lukt dat niet, dan krijgt u uw strikte deel terug, een deel van het eerste derde van de nalatenschap, berekend over alles wat uw vader naliet en had weggegeven. De vordering moet binnen vier jaar na het overlijden worden ingesteld, zodra de inhoud van het testament gekend kon zijn.

Algemene informatie over het recht zoals het geldt in oktober 2026 (Código Civil, artikelen 636, 654, 655, 737, 756, 757, 806 tot 809, 813 tot 819, 823, 825, 828, 831, 834, 837 tot 841, 844, 848 tot 857, 1035, 1036, 1041, 1043 en 1045; Verordening (EU) 650/2012, artikelen 21, 22, 23, 35, 36 en 83; arresten van het Tribunal Supremo 258/2014, 59/2015, 401/2018, 492/2019, 13/2025, 865/2025, 624/2026, 634/2026 en 1542/2026). Het is geen advies over een concreet geval: uw nationaliteit, uw verblijfplaats, uw gezin en de bewoordingen van elke akte bepalen wat voor u geldt.